미국 원자재 ETF 구리, 알루미늄, 금, 천연가스, 옥수수 등 다양한 구성을 가지고 있다는 사실 알고 계셨나요?
유명 유튜버인 슈카에서 최근 구리 광산 관련 이슈를 이야기를 해주는 등 저 또한 관심 있게 지켜보는 ETF 중 하나입니다.
경제 상황이 불확실하거나 인플레이션 우려가 발생했을 때 좋은 투자처가 되며 대표적인 원자재 ETF 5종류 정보 알려드리겠습니다.
| ➊미국 원자재 ETF 개요, ➋비교, ➌투자 방법 ➍장기투자 전망 등 |
미국 원자재 ETF 개요
원자재 ETF란 특정 상품(금, 원유, 구리 등)을 직접 보유하지 않고도 주식처럼 매매 가능한 구조로서 가격 상승에 따른 수익을 얻을 수 있습니다.
| 종류 | 하위 상품 | 추천 ETF |
|---|---|---|
| 귀금속 | 금, 은, 플래티넘, 팔라듐 | IAU(iShares Gold Trust) |
| 산업용 금속 | 구리, 알루미늄, 니켈, 아연 | DBB(Invesco DB Base Metals Fund) |
| 에너지 | 원유, 천연 가스 | XLE(Energy Select Sector SPDR Fund) |
| 농업 | 옥수수, 밀, 콩, 커피, 설탕 | DBC(Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) |
| 가축 | 소, 돼지 | DBA(Invesco DB Agriculture Fund) |
■ IAU(iShares Gold Trust)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 자산 운용사 | Blackrock(블랙록) |
| 자산 규모 | 약 300억 달러 |
| 운용 수수료 | 0.25% |
| 출시일 | 2005년 01월 21일 |
원자재 ETF 중 많은 이들의 신뢰를 받고 있는 ‘금’ 항목에 투자하여 수익을 얻을 수 있는 상품입니다.
실물 금은 사고팔기가 힘든 특성이 있지만 IAU ETF를 통해 0.25%의 연 수수료를 지불하면 주식처럼 보유하여 쉽게 매매 가능합니다.
가격의 기초가 되는 금은 실제로 런던 JP모건 체이스 은행에 보관되어 있어 이를 통해 주가가 형성되고 있습니다.
■ DBB(Invesco DB Base Metals Fund)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 자산 운용사 | Invesco(인베스코) |
| 자산 규모 | 약 2억 달러 |
| 운용 수수료 | 0.77% |
| 출시일 | 2007년 01월 05일 |
산업용 금속인 알루미늄, 구리, 아연 등에 노출되어 수익을 얻을 수 있는 ETF 상품입니다.
Copper(구리), 아연(Zinc), 알루미늄(Aluminum) 선물 계약으로 구성되어 있으며 이 중 구리의 비중이 제일 큽니다.
연 0.77%의 수수료를 지불해야 하며 실물 시장에서 가격 변동에 따른 수익을 얻을 수 있습니다.
■ XLE(Energy Select Sector SPDR Fund)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 자산 운용사 | State Street(스테이트 스트릿) |
| 자산 규모 | 약 390억 달러 |
| 운용 수수료 | 0.09% |
| 출시일 | 1998년 12월 16일 |
▲ XLE ETF 배당 3.4% 최대 57.4% 수익: 장기투자 전망 등 총정리!
에너지 섹터 중 원유를 직접적으로 추종하지 않지만 이를 다루는 석유 기업들을 성과를 통해 수익을 얻을 수 있습니다.
종목 구성으로는 23개의 에너지 섹터 부문에서 미국을 대표하고 있는 기업들로 구성되어 있습니다.
석유 및 천연가스 대기업인 엑손 모빌(EXXON), 셰브론(CHEVRON), 유전 서비스 업체인 슐럼버거(SCHLUMBERGER) 등이 포함되어 있습니다.
현재 0.09%의 낮은 운용 수수료를 통해 광범위한 에너지 기업의 성과에 영향을 받아 수익을 얻을 수 있습니다.
■ DBC(Invesco DB Commodity Index Tracking Fund)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 자산 운용사 | Invesco(인베스코) |
| 자산 규모 | 약 18억 달러 |
| 운용 수수료 | 0.87% |
| 출시일 | 2006년 02월 03일 |
DBC ETF는 에너지, 금속 및 농업 부문 등 광범위하게 분포되어 있습니다. 매년 11월에 리밸런싱 및 재구성 되는 게 특징입니다.
설탕, 대두, 구리, 옥수수, 밀, 원유, 브렌트유 등 14개 실물 상품에 대한 선물 계약을 통해 가격을 형성하고 있어 원자재에 상품에 편리한 방법으로 투자하고 싶은 투자자들에게 좋은 상품입니다.
다양한 종목들로 구성되어 있어 위험 리스크가 상대적으로 낮으며 5년 동안 평균 수익률 또한 매우 양호합니다.
■ DBA(Invesco DB Agriculture Fund)
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 자산 운용사 | Invesco(인베스코) |
| 자산 규모 | 약 7억 달러 |
| 운용 수수료 | 0.93% |
| 출시일 | 2007년 01월 05일 |
농업 분야에 전통적이며 꾸준한 성과를 보여주는 원자재 ETF 중 하나입니다.
설탕, 옥수수, 돈육, 밀, 설탕 등 선물 상품들로 구성되어 있으며 코코아, 커피, 소고기의 비중이 높습니다.
지난 5년 동안 평균 5% 이상의 수익률을 기록하고 있으며 미국의 대형 농·축산 시장에 투자하고 싶은 투자자들에게 적합합니다.
미국 원자재 ETF 비교
미국 원자재 ETF 5종류에 대한 수익률, 배당 현황 등 어느 정도를 기록하고 있는지 과거 데이터를 통해 알려드리도록 하겠습니다.
■ 누적 수익률 비교
출시 이후, 1년, 3년, 5년 기간에 따른 주가 상승이 어느 정도 발생했는지 투자하기 전 알아볼 필요가 있습니다.
| 상품명 | 1년 수익률 | 3년 수익률 | 5년 수익률 | 10년 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 16.08% | 29.52% | 77.62% | 74.63% |
| DBB | 7.56% | 2.13% | 24.97% | 27.60% |
| XLE | 17.94% | 117.17% | 83.55% | 56.79% |
| DBC | 0.34% | 31.99% | 48.68% | -10.96% |
| DBA | 19.81% | 36.41% | 87.73% | -14.57% |
□ 수익률 순위
| 구 분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 1년 수익률 | DBA | XLE | IAU |
| 3년 수익률 | XLE | DBA | DBC |
| 5년 수익률 | DBA | XLE | IAU |
| 10년 수익률 | IAU | XLE | DBB |
■ 누적 배당 비교
주가 수익과 함께 발생하는 배당 수익으로서 각 ETF 연도별 누적 현황과 순위 비교를 통해 알려드리도록 하겠습니다.
| 구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| DBB | $1.32 | $0.18 | – | $0.27 | |
| XLE | $2.98 | $3.22 | $2.34 | $2.13 | $3.44 |
| DBC | $1.09 | $0.14 | – | $0.25 | |
| DBA | $0.96 | $0.10 | – | $0.26 | |
- IAU ETF는 실물 금을 추종하고 있어 배당금 지급되지 않습니다.
□ 배당금 순위
| 구 분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | XLE | DBB | DBC |
| 2022년 | XLE | DBB | DBC |
| 2021년 | XLE | – | – |
| 2020년 | XLE | – | – |
| 2019년 | XLE | DBB | DBA |
미국 원자재 ETF 투자 방법
미국 원자재 ETF 투자 방법 알려드리도록 하겠습니다. 모바일 앱을 이용한 ‘DBA’ 투자 예시로 저 같은 경우에는 ‘미래에셋대우’ 증권사를 이용하고 있습니다.
1) 평소 사용하던 모바일 증권사 앱 접속&로그인
2) 화면 상단 검색 할 수 있는 창 클릭 ‘DBA‘ 검색
3) 결과 위에서 2번째 ‘DBA’ 클릭하기
4) ‘INVESCO DB AGRICULTUR‘, ‘현재가 바로가기’ 누르기
5) 생성된 ‘HOME’ 하단에 빨간색 버튼 ‘매수’ 누르기
6) 해외주식매매 신청을 위해 오른쪽 아래 주황색 ‘네, 이동합니다.’ 눌러 신청하기
7) ‘호가’ 확인 후 거래 가능한 시간, 원하는 가격 ‘매수’ 진행 가능
미국 원자재 ETF 마무리
원자재 ETF는 귀금속, 산업용 금속, 축산, 에너지, 농업 등 다양한 카테고리를 포함하고 있습니다.
해당 카테고리별 특징은 다르지만 전반적으로 산업과 경제의 기반이 되는 부분으로 전통적으로 신뢰와 안정성을 자랑하고 있습니다.
각 테마별 5가지 ETF 상품들은 직접 보유하고 있지 않더라도 간접적으로 수익을 얻을 수 있게 도와줄 수 있습니다.
■ 장기투자 전망
현재 경제 불확실성과 인플레이션 우려가 지속되면서 ‘금’의 수요가 증가하고 있습니다. 또한 원유, 천연가스 등 에너지 가격 상승도 진행 중에 있습니다.
최근에는 전기 자동차 생산, 재생 에너지 프로젝트 등 광범위하게 사용되는 ‘구리’ 광산 개발이 필요함에 따라서 이슈로 등장했습니다.
여기에 힘입어 농·축산물에 꾸준한 수요까지 원자재 섹터 안에 있는 항목들에 대해서 장기 전망은 대체적으로 긍정적입니다.
저 또한 장기투자로서 원자재 ETF에 접근해 포트폴리오를 재구성하려고 생각하고 있습니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 원자재 ETF란 무엇인가요?
A: 원자재 ETF는 특정 원자재(금, 은, 구리 등) 또는 원자재 종목들을 기반으로 주식처럼 거래할 수 있게 상품화 시킨 상장지수펀드(ETF)입니다. 이를 통해 투자자는 실제 물건을 보유하고 있지 않아도 시장 가격 변동에 따른 수익을 얻을 수 있습니다.
Q2. 원자재 ETF 종류 어떤 게 있나요?
A: 원자재 ETF는 크게 귀금속, 산업금속, 에너지, 농업, 축산업으로 분류할 수 있습니다. 하위 항목으로 금, 석유, 돼지, 소, 설탕, 코코아 등 광범위하게 구성되어 있습니다.
Q3. 미국 원자재 ETF 상품 궁금합니다.
A: 총 5가지 ETF에 대해서 말씀드릴 수 있습니다. IAU(금), DBB(구리, 알루미늄 등), XLE(원유, 천연가스 등), DBC(농업, 에너지 등), DBA(농업, 축산업)
Q4. 장기투자 전망 괜찮나요?
A: 네 장기투자 전망은 경제 상황, 많은 수요, 안정성 등을 고려했을 때 괜찮다고 보고 있으며 저도 실제로 포트폴리오로 구성하려고 합니다.
Q5. 배당도 받을 수 있나요?
A: 네 현재 실물 금을 기반으로 한 IAU 제외한 4개 ETF 상품들은 배당금을 제공하고 있으며 이 중에 XLE ETF가 가장 높은 배당을 주고 있습니다.
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