카카오 관련주 현재 공급 부족, 수요 증가로 인해 높은 변동성을 보여주고 있죠?
저 같은 경우 앞으로 지구온난화에 따른 현재와 같은 카카오 생산이 더욱 어려워진다고 하여 관련주식 포트폴리오에 추가하였습니다.
금년 카카오 가격이 톤당 1만 달러를 돌파하여 구리 가격을 따라잡았으며 약 3배가량 상승하였습니다. 관련 정보 얻어 가시길 바랍니다.
카카오 관련주 개요
카카오 시장은 공급 부족, 수요 증가로 인해 2024년 높은 가격 상승이 이뤄지고 있지만 생산량은 오히려 크게 감소하고 있습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 테마 | 카카오 |
| 현 상태 | 공급 부족, 수요 증가, 가격 상승 |
| 공급 부족 | 생산 부족, 온난화로 인한 기후 변화, 질병 발생(새싹 바이러스) |
| 향후 전망 | 2024년 내내 높은 수준의 가격 유지, 공급 문제 가속화 |
| 관련주 | 베리 칼레바우트, 올람 인터내셔널, 허쉬 등 |
- 23/24 시즌 전 세계 생산량 약 11.7% 감소
- 가격 상승: 런던(47% 상승), 뉴욕(44% 상승)
- 카카오포함 원자재 전반적인 가격 상승 보임
카카오 관련주 종류
카카오 관련주로서 생산, 유통, 제조 기업으로 분류하여 5종류 아래와 같이 알려드리도록 하겠습니다.
| 부문 | 관련주 | 특징 | 전망 |
|---|---|---|---|
| 생산 | 바리 칼리바우트 | 수직적 통합, 글로벌 입지, 지속 가능성 | 시장 리더십, 지속 가능한 성장 |
| 올람 그룹 | 다각화된 포트폴리오, 수직적 통합, 혁신 | 성장 잠재력, 지속 가능성 리더십 | |
| 유통 | 카길 | 글로벌 네트워크, 지속가능성 이니셔티브, R&D 투자 | 안정적인 성장, 지속 가능한 실천 |
| 제조 | 허쉬 | 강력한 브랜드 가치, 시장 리더십, 지속 가능성에 집중 | 브랜드 강점, 확장 가능성 |
| 몬델레즈 | 글로벌 도달 범위, 강력한 브랜드 포트폴리오, 지속 가능성 | 글로벌 확장, 혁신 |
■ 바리 칼리바우트(BARN)
바리 칼리바우트(Barry Callebaut)는 세계 최대 카카오 가공 업체이자 초콜릿 제조업체 중 하나입니다.
고품질 초콜릿 제품을 생산하기 위해 카카오 생산에 직접적으로 관여하고 있으며 지속 가능한 재배를 위해 기술 개발에 노력을 하고 있습니다.
글로벌 초콜릿 관련 판매량으로 시장에서 비중이 높으며 고급 가공 기술을 가지고 있으며 초콜릿 수요가 계속 증가함에 꾸준한 영업이익을 창출하고 있습니다.
■ 올람 그룹(VC2)
올람 그룹은 카카오를 포함한 다양한 농업 부문에서 작물을 생산, 가공 및 유통하는 주요 기업입니다.
재배에서 가공까지 수직적으로 통합하였으며 카카오와 직접적으로 연관되어 있다는 특징이 있습니다.
원자재 가격 상승에 따른 이점과 카카오 제품에 대한 수요 증가 혜택을 받을 수 있는 위치에 있습니다.
■ 카길(Cargill)
카길(Cargill)은 식품 농업 분야의 글로벌 리더로서 카카오 산업에서 상당한 입지를 가지고 있습니다.
카카오 및 초콜릿 제품 제작, 가공 및 유통에 관여하고 있습니다. 다양한 대륙에 걸친 광범위한 유통 네트워크를 가지며
지속 가능한 카카오 수확, 연구 개발에 대해서 지속적인 투자를 하고 있지만 비상장 주식으로 연관이 있는 모자이크 컴퍼니에 투자하여 이점을 볼 수 있습니다.
■ 허쉬(HSY)
허쉬(Hershey) 기업은 한국 사람도 모를 사람이 없을 정도로 매우 강력한 브랜드 가치를 가진 기업입니다.
북미 시장에서 지배적인 시장 위치를 가지며 카카오를 원료로 초콜릿을 생산하기 때문에 많은 수요를 필요로 하고 있습니다.
카카오 가격이 급등함에 있어 타격을 입을 수 있는 관련주로서 지난 12개월 동안 주가가 22% 하락하는 등 영향을 받고 있습니다.
■ 몬델리즈(MDLZ)
몬델리즈(Mondelez)는 스낵 분야에서 높은 시장 점유율을 가지며, Cadbury, Toblerone과 같은 초콜릿 업계에서 유명한 브랜드 명성을 보여줍니다.
글로벌적인 수요와 유통 네트워크, 소비지 충성도가 높아 꾸준한 수요가 발생하고 있지만 카카오 가격 상승으로 영향을 받고 있습니다.
지속적으로 카카오 소싱 및 환경적 책임 부분에서 투자를 통해 힘쓰고 있지만 비용 상승에 따라 어떻게 헤쳐나갈지 주목할 필요가 있습니다.
- 위 5개 기업 외에 농업 관련주인 번지 리미티드 등 수혜를 볼 수 있을 것으로 보입니다.
카카오 관련주 총정리
카카오 관련주로서 생산과 연관되어 이점을 얻는 기업부터 가격 생산으로 수요 감소로 이어지는 기업까지 총 5가지 기업에 대해서 알려드렸습니다.
카카오는 초콜릿을 만들기 위해 필수적인 원료로서 최근 악천후, 주요 생산 지역에서 질병 발생, 시장 투기 증가 등 원인으로 인해 톤당 10,000달러를 돌파했으며 역사적 최고치에 달합니다.
세계 카카오의 70%를 생산하고 있는 서아프리카의 공급 부족과 코코아나무에 영향을 주는 싹 바이러스(SSV)가 큰 문제로 대두되고 있습니다.
향후 전망으로서 카카오 가격은 단기적으로는 하락할 수 있으나 장기적으로는 상승세를 유지할 것으로 보입니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 카카오 가격 상승하는 이유가 무엇인가요?
A: 현재 싹 바이러스라는 질병과 지구 온난화에 따라서 주요 생산지였던 아프리카에서 공급 문제가 발생했습니다. 생각보다 정말 심각하며 새로운 카카오나무가 자라지 못하고 있다고 합니다.
Q2. 직접적으로 이점을 볼 수 있는 기업 궁금합니다.
A: 대표적으로 글로벌 탑 농업 기업인 카길, 올람 등 카카오 생산과 직접적인 연관이 있는 기업들이 이점을 받을 수 있을 것으로 보입니다.
Q3. 투자는 어떻게 할 수 있나요?
A: 투자는 우리나라 주식과 같이 증권 계좌를 개설한 뒤 해당 주식을 검색하여 매매할 수 있습니다.
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