SOXL(Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares) ETF 관련 정보 찾고계시나요? 반도체 관련 종목을 기반으로 3x 레버리지를 가지고 있어 변동폭이 큰 상품입니다.
’23년도에 엔비디아, AMD 등 엄청난 성장이 있었고 이번 연도 또한 반도체 산업의 전망이 좋아 보여 저도 유심히 보고 있습니다.
전반적인 반도체 시장의 성장 가능성에 투자하며 작년에 무려 226.2%의 수익률을 달성했던 SOXL 상품에 대해서 정보 공유드립니다.
| ➊SOXL 개요·수익, ➋구성 종목, ➌투자 방법, ➍장기투자 전망, ➎SOXS 비교 등 |
SOXL ETF 상품 개요
SOXL ETF 상품은 미국의 ‘Direxion’이라는 레버리지 상품으로 유명한 자산운용사에서 출시한 상품입니다.
주가는 2010년 출시 2020년 Covid-19 팬데믹 하락 이후 급상승하여 현재는 한 주당 41.42달러를 기록하고 있습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 상장지수펀드(ETF) |
| 기 반 | NYSE Semiconductor Index(ICESEMIT) |
| 특 징 | 지수의 3배 추종 |
| 티커 심볼 | SOXL |
| 출시일 | 2010년 03월 11일 |
| 수수료 | 0.76% |
| 운용 중인 자산 | 약 100억 달러 |
| 배당수익률 | 약 0.41%(매년 변동 있음) |
| 평균 배당금 | 0.17달러 |
＊3x 레버리지: 이는 지수가 1% 움직일 때 3%의 변동률을 가지게 됩니다.
▲ [NYSE Semiconductor 인버스 3x ETF]
SOXS ETF 배당일, 투자 전망은? 월말 지급, ’23년 수익률 -84%
■ 1, 3, 5, 10년 누적수익률
2010년도 출시 아래 연 32.2% 수익률을 제공하고 있으며 이를 누적 계산하게 총 6471% 성장을 보이고 있습니다.
| 투자기간 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| 총 수익률 | 226.2% | 2.57% | 478.17% | 2861.46% |
| 예 시 | 10년 전 1,000만 원 투자 가정: 현재 약 3억 원(세금 공제 전) | |||
■ SOXL 배당 현황
배당금은 해마다 실적, 주가에 따라 지급 횟수가 달라지고 있으며 ’23년 기준 4회 지급되었습니다. 상품 특성상 금액은 높지 않습니다.
| 2023.03.28 | 2023.06.28 | 2023.09.26 | 2023.12.29 |
| $0.02501 | $0.03805 | $0.0327 | $0.06318 |
- 총 배당금: $0.16
- 주가: $10.17(2023.01월 기준)
- 배당률: 1.57%
□ 1억 투자 예시
2023년 01월 04일 개장 기준으로 1억을 투자했다면 발생되는 수익률 예시는 아래와 같습니다.(참고용으로 보세요.)
- 2023년 수익률: 226.20%
| 분기 배당금 | 연 배당금 | 주가 상승에 따른 이득 |
| 39만 원 | 157만 원 | 22,620만 원 |
| 총합: 22,777만 원(세금 공제 전) | ||
SOXL 구성 종목 어떻게 되어있나요?
NYSE Semiconductor(ICESEMIT) 지수를 기반으로 하는 상장지수펀드(ETF)로서 미국 30대 반도체 기업으로 종목이 구성되어 있습니다.
■ 테마별 점유율
반도체, 반도체 재료 & 설비 총 2개의 테마로 나뉘게 되며 점유율은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 반도체 | 반도체 재료 & 설비 |
| 점유율 | 79.95% | 20.04% |
■ 종목 구성 TOP10
SOXL 종목 구성으로는 어드밴스드 마이크로 디바이스, 브로드컴, 엔비디아, 인텔 순으로 되어 있으며 상위 종목 10개는 아래와 같습니다.
| 기업명(영문) | 티커(심볼) | 비율 |
|---|---|---|
| NVIDIA | NVDA | 7.27% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 6.43% |
| Broadcom | AVGO | 6.18% |
| Qualcomm | QCOM | 5.36% |
| Intel | INTC | 5.03% |
| Micron Technology | MU | 3.36% |
| Texas Instruments | TXN | 3.28% |
| LAM Research | LRCX | 3.20% |
| NXP Semiconductors | NXPI | 3.08% |
| ON Semiconductor | ON | 2.76% |
SOXL ETF 투자 방법
해당 ETF 상품은 국내 증권계좌가 있으면 ‘해외 매수 신청’을 완료한 뒤 구매 가능합니다. 모바일 앱으로 간편하게 매수하거나 전화나, HTS를 이용해 거래할 수 있습니다.
1) 증권 거래가 가능한 모바일 어플 접속 후 로그인
2) 화면 상단 ‘주식, 메뉴, 상품, 뉴스를 검색하세요’ 란을 눌러서 ‘soxl’ 검색
3) 위에서 첫번째 ‘DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR···’ 클릭하기
4) 검색결과 항목에 있는 ‘DIREXION DAILY SEMICO‘, ‘현재가 바로가기’ 클릭
5) 주가 창 ‘HOME’ 하단에 빨간색 ‘매수’ 버튼 누르기
6) ‘해외주식매매’ 팝업창 생성 되면 ‘네, 이동합니다.’ 눌러서 신청하기
7) ‘호가’ 확인 후 거래 가능한 시간에 원하는 가격에 ‘매수’ 진행 가능
SOXL ETF 마무리
SOXL은 3x 레버리지 상품으로서 NYSE Semiconductor 지수를 기반으로 3배의 변동성을 가지고 있습니다.
이는 강세장에서 투자자들에게 높은 수익률을 제공하지만 약세장에서는 손실이 3배가 될 수 있어 매우 조심해야 할 상품 중 하나입니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 장점 | 전기차, AI 등의 발전은 반도체의 기술 혁신이 필요하여 이는 미래 산업의 잠재력이 있음, 강세장일 때 높은 수익률 |
| 단점 | 반도체 시장의 약세일 때 주가에 큰 영향을 미치게 되어 큰 손실을 유발함 |
그렇기 때문에 개인적으로 장기투자용으로는 망설여지는 부분이 있습니다.
■ SOXL 장기투자 전망
’23년에 이어 ’24년에도 반도체 부문에서 큰 성장을 전망하고 있는 전문가들이 많습니다. 특히 엔비디아의 이상적인 재무 실적으로 인해 상승폭을 유지할 것이라는 의견이 있습니다.
또한 슈퍼마이크로컴퓨터, 브로드컴, AMD, 인텔 등 다른 반도체 기업들도 주가가 오르고 있으며 이는 SOXL 주가에 영향을 미칩니다.
특히, AI(인공지능)의 발전은 향후 몇 년 동안 호황을 이어갈 예정이라고 합니다. 하지만 高 레버리지 상품이다 보니 장기투자보다는 단기적으로 투자하시는 걸 추천드립니다.
■ SOXL SOXS 비교
| 티커명 | SOXL | SOXS |
| 기 반 | NYSE Semiconductor Index | |
| 상품 출시일 | 2010년 3월 11일 | 2020년 5월 20일 |
| 특 징 | 3X 레버리지 상품 | 3X 레버리지 인버스 상품 |
| 배당률 | 0.41% | 10.68% |
| 배당금 | $0.17 | $0.39 |
| 현재 주가 | $41.42 | $3.65 |
| 23년 수익률 | 226.20% | -84.59% |
| 운용 수수료 | 0.76% | 1.03% |
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. SOXL 상품은 어떤건가요?
A: 미국 반도체 지수를 기반으로 3x의 변동폭을 가지는 레버리지 ETF 상품입니다. 즉, 미국의 전반적인 반도체 시장 성장에 따른 가격 변동이 3배로 생깁니다.(높은 수익·손실)
Q2. SOXL 2023년 수익률은 어떻게 되나요?
A: 현재 자산운용사에서 제공하는 Fact Sheet에 의거 수익률은 226.2%를 달성하고 있으며 이는 미국 반도체 시장의 호황을 이야기합니다.
Q3. SOXL 장기투자로는 적합한 상품인가요?
A: 많은 전문가들 그리고 제 개인적인 견해도 마찬가지지만 단기적으로 가져가는 게 더 적합해 보입니다. 장기투자로서 높은 수익률을 얻을 수 있지만 그만큼 높은 위험성이 동반됩니다. 투자로 발생한 손실은 누군가 책임져주지 않음을 기억하세요.
Q4. 운용 수수료는 얼마나 되나요?
A: S&P 500, 나스닥 등 보편적인 지수들을 추종하는 상장지수펀드(ETF) 상품들보다는 수수료가 높은 편입니다. 연마다 0.76%의 운용 수수료를 제공해야 합니다.
Q5. 어떤 방법으로 투자 가능한가요?
A: 증권계좌가 있다는 가정 아래 간단하게 증권사 앱을 통해 가능합니다. 자세한 방법은 본문을 참고하시길 바랍니다.
Q6. 배당도 받을 수 있나요?
A: 배당도 제공되는 상품이긴 하지만 높지 않으며 주식 가격과 실적에 따라 차등 지급되게 됩니다.
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