SOXS(Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) ETF 상품 정보 찾아보고 계시나요? 연일 미국 반도체 시장의 성장에 따라 오히려 주가가 하락하고 있습니다.
저도 앞으로 더 성장할 여지가 있다고 생각하지만 단기적인 관점에서는 인버스 상품을 유심히 살펴보고 있습니다.
가격 하락에 따른 연간 배당률이 11.27%에 달하며 ’18년도 12월에는 1주당 70$ 배당금을 제공했습니다.
| ➊SOXS 개요·수익, ➋구성 종목, ➌투자 방법, ➍향후 전망, ➎SOXL 비교 등 |
SOXS ETF 개요
미국의 30개 반도체 기업을 기반으로 ‘DIREXION’에서 출시한 3x 레버리지 인버스 상품입니다. 즉, 기업의 주가가 떨어지면 오히려 SOXS 주가는 3배율로 상승합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 상장지수펀드(ETF) |
| 기 반 | NYSE Semiconductor Index(ICESEMIT) |
| 특 징 | 지수의 반대로 3배 추종(인버스) |
| 티커 심볼 | SOXS |
| 출시일 | 2010년 03월 11일 |
| 수수료 | 1.03% |
| 운용 중인 자산 | 약 8억 달러 |
| 배당수익률 | 약 11.27%(매년 변동 있음) |
| 연간 배당금 | 0.39달러 |
인버스 3x 레버리지: 지수가 1% 하락하면 3%의 주가 상승이 발생합니다.
▲ [NYSE Semiconductor 3x ETF]
SOXL ETF 장기투자 전망: 수익 226.2% 구성 종목 NVIDIA, AMD 등
■ SOXS 배당일, 배당금
배당일은 반년마다 지급되지만 주가 변동, 실적에 따라 금액과 횟수가 달라지고 있으며 ’23년 기준 4회 지급되었습니다.
| 배당일 | 2023.03.28 | 2023.06.28 | 2023.09.26 | 2023.12.29 |
| 배당금 | $0.18792 | $0.11927 | $0.15949 | $0.06967 |
- 총 배당금: $0.53
- 주가: $37.5(2023.01월 기준)
- 배당률: 1.41%
■ 1, 3, 5, 10년 수익률
2010년도 출시 아래 주가는 꾸준히 하락하고 있으며 매년 -69.76%의 손익률을 제공하고 있다고 Fact Sheet에서 말하고 있습니다.
| 투자기간 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| 총 수익률(매년) | -84.59% | -67.61% | -79.16% | -69.76% |
| 예 시 | 10년 전 1,000만 원 투자 가정: 현재 약 699원(세금 공제 전) | |||
위 표에도 보시다시피 레버리지 상품의 리스크, 손실률은 매우 높음을 알려줍니다. 항상 신중하셔야 합니다.
※ 2023년에 1억을 투자했다고 가정할 시에는 8,500만 원의 손실이 발생하게 됩니다.(원금 1,500만 원 남음)
SOXS 구성 종목은 어떻게 되나요?
미국 뉴욕증권거래소 반도체 지수는 미국의 30대 반도체 생산, 재료, 설비 등 기업들이 포함되어 있습니다.
■ 부문별 비중
반도체, 반도체 재료 & 설비 총 2개의 테마로 나뉘게 되며 점유율은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 반도체 | 반도체 재료 & 설비 |
| 점유율 | 79.95% | 20.04% |
■ 종목 구성 TOP10
SOXS 종목 구성으로는 엔비디아, 브로드컴, AMD, 퀄컴 순으로 되어 있으며 날마다 수치는 조금씩 갱신됩니다.
| 기업명(영문) | 티커(심볼) | 비율 |
|---|---|---|
| NVIDIA | NVDA | 7.27% |
| Broadcom | AVGO | 6.06% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 6.12% |
| Qualcomm | QCOM | 5.21% |
| Intel | INTC | 3.90% |
| Micron Technology | MU | 3.33% |
| Texas Instruments | TXN | 3.20% |
| LAM Research | LRCX | 3.19% |
| NXP Semiconductors | NXPI | 3.04% |
| ON Semiconductor | ON | 2.73% |
SOXS ETF 투자 방법
SOXS 상품은 간편하게 증권사 모바일 앱으로 구매 가능합니다. 투자하는 법, 해외 매수 신청 방법까지 알려드리도록 하겠습니다.
1) 증권 거래가 가능한 모바일 어플 접속 후 로그인
2) 화면 상단 ‘주식, 메뉴, 상품, 뉴스를 검색하세요’ 란을 눌러서 ‘soxs’ 검색
3) 위에서 첫번째 ‘DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR···’ 클릭하기
4) 검색결과 항목에 있는 ‘DIREXION DAILY SEMICO‘, ‘현재가 바로가기’ 클릭
5) 주가 창 ‘HOME’ 하단에 빨간색 ‘매수’ 버튼 누르기
6) ‘해외주식매매’ 팝업창 생성 되면 ‘네, 이동합니다.’ 눌러서 신청하기
7) ‘호가’ 확인 후 거래 가능한 시간에 원하는 가격에 ‘매수’ 진행 가능
SOXS ETF 마무리
SOXS ETF 상품은 NYSE Semiconductor 지수의 값을 반대로 추종하며 3배의 변동폭을 가지고있는 상품입니다.
이는 지금과 같은 미국 시황이 좋을 때에는 큰 위험을 초래하는 상품이여서 정말 조심해야 합니다. 심지어 ’23년도에도 80%가 넘는 투자 손실을 발생시키도 했죠.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 장점 | 경제 침체, 반도체 부문 악재가 발생할 경우 큰 이익을 얻을 수 있으며 손실을 최소화하는 헷징용으로 사용 가능 |
| 단점 | 높은 위험이 항시 존재하며 반도체 부문에 집중하다 보면 다른 기회를 놓칠 수 있습니다. |
＊헷징(Hedging): 특정 종목의 매수와 함께 공매도(인버스 상품과 같은)를 함께 진행함으로써 손실을 최소화하는 방법입니다.
■ SOXS 향후 전망
레버리지 상품 특성상 장기투자를 진행할 경우 큰 수익도 손실로 삽시간에 변모할 수 있습니다. 그렇기에 단기 투자를 하는 것을 개인적으로 추천드리는 바입니다.
현재 ’23년과 마찬가지로 ’24년의 반도체 관련 기업들의 좋은 실적을 발표했고 향후에도 이상적인 결과를 예측하고 있습니다.
애플의 아이폰에 AI 기능 탑재, 인공지능 휴머노이드, 전기차 등 반도체가 쓰이지 않는 곳이 없기에 앞으로도 지속적으로 주목받을 거라고 보입니다.
또한 중국 시장의 자금이 나스닥으로 상당 부분 넘어왔다고 하니 투자할 때 참고하여 진행해 주시면 좋을 것 같습니다.
■ SOXL SOXS 비교
| 티커명 | SOXS | SOXL |
| 기 반 | NYSE Semiconductor Index | |
| 상품 출시일 | 2010년 3월 11일 | 2020년 5월 20일 |
| 특 징 | 3x 레버리지 인버스 | 3x 레버리지 상품 |
| 배당률 | 10.68% | 0.41% |
| 배당금 | $0.39 | $0.17 |
| 현재 주가 | $3.65 | $41.42 |
| 23년 수익률 | -84.59% | 226.20% |
| 운용 수수료 | 1.03% | 0.76% |
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. SOXS 상품에 대해서 궁금합니다.
A: SOXS 상품은 NYSE 반도체 지수를 반대로 추종하는 상품으로서 3배의 변동률을 가지고 있습니다. 즉 1%가 하락하면 3% 주가가 상승하는 원리입니다.
Q2. SOXS 상품 지금 들어가기 괜찮을까요?
A: 가격으로 봤을 때는 너무나 매력적이게 보일 수 있습니다. 하지만 미국 반도체 부문의 상승은 SOXS 주가의 하락을 초래하기에 조심하게 다가갈 필요는 있다고 생각됩니다.
Q3. 향후 전망은 어떨까요?
A: 2024년도에도 마찬가지로 반도체 부문에서 긍정적인 결과를 예측하고 있습니다. 이번 연초에 예정대로 금리 인하가 이루어질지 아니면 어떠한 변동이 발생할지 모니터링해 보시길 권장 드립니다.
Q4. 2023년도에는 손익이 얼마나 발생했나요?
A: ‘Direxion’에서 제공하는 Fact Sheet에서는 -84.59%의 손실이 발생했다고 보고하고 있습니다. 반대로 SOXL은 226.20%의 수익을 기록하고 있습니다.
Q5. 배당률이 높은 이유는 무엇인가요?
A: 배당은 주식 가격, 실적에 따라 영향을 받게 됩니다. SOXS 같은 경우에는 주식 가격이 급락함에 따라 배당률이 높아진 걸로 보입니다.
Q6. SOXS ETF 구매는 어떻게 하나요?
A: 증권계좌가 있다면 간편하게 증권사 모바일 앱을 통해서 구매 가능합니다. 이 외에도 홈페이지(HTS), 전화 등 여러 방법을 사용할 수 있습니다.
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