SOXX(iShares Semiconductor ETF) 전 세계적으로 정상급인 자산운용사 블랙록(BlackRock) 상품이라는 사실 알고 계셨나요?
ETF 상품에 투자할 때 어떤 전략을 기반으로 지수를 추종하는지도 매우 중요하지만 관리하는 운용사의 명망도 잘 알아두면 좋습니다.
저 또한 향후 반도체 산업의 전망이 밝아 보여 SOXL, SOXS 등과 함께 분석하였고 자세한 정보 공유드리도록 하겠습니다.
| ➊SOXX 개요·수익, ➋구성 종목, ➌투자 방법, ➍향후 전망, ➎SOXL 비교 등 |
SOXX ETF 개요
SOXX 상장지수펀드(ETF) 상품은 NYSE Semiconductor Index값을 기반으로 주가를 형성하고 있습니다.
주가는 출시 이후 2013년 즈음을 기점으로 급상승하여 현재 1주당 225.18달러를 기록하고 있습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 상장지수펀드(ETF) |
| 기 반 | NYSE Semiconductor Index |
| 티커 심볼 | SOXX |
| 출시일 | 2001년 07월 10일 |
| 수수료 | 0.35% |
| 운용 중인 자산 | 약 120억 달러 |
| 배당 수익률 | 2.00%(연마다 달라짐) |
| 연간 배당금 | 4.51달러 |
■ 1, 3, 5, 10년 누적수익률
상품 출시 후 주가는 꾸준히 성장하며 매년 11.07% 수익률을 제공하고 있습니다. 누적 수치로 계산하면 총 959.93% 상승하였습니다.
| 투자기간 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| 총 수익률 | 66.90% | 56.14% | 287.73% | 792.76% |
| 예 시 | 10년 전 1,000만 원 투자 가정: 현재 약 9천만 원(세금 공제 전, 원금 포함) | |||
■ SOXX 배당 현황
배당금은 분기별로 지급 되지만 실적, 주가에 따라 지급 횟수가 달라지고 있습니다. ’23년 기준 4회 지급되었습니다.
| 2023.03.29 | 2023.06.13 | 2023.09.02 | 2023.12.27 |
| $1.072 | $0.651 | $1.666 | $1.123 |
- 총 배당금: $4.51
- 주가: $117.96(2023.01월 기준)
- 배당률: 3.8%
□ 1억 투자 예시
2023년 01월 04일 첫 가격으로 1억 원을 투자했을 경우 손익률은 아래 표와 같습니다.(참고용으로 보시길 바랍니다.)
- 2023년 수익률: 66.90%
| 분기 배당금 | 연 배당금 | 주가 상승에 따른 이득 |
| 95만 원 | 380만 원 | 6,690만 원 |
| 총합: 7,070만 원(세금 공제 전) | ||
SOXX 구성 종목 현황
SOXX 구성 종목은 NYSE Semiconductor 지수 안에서 이루어지며 반도체, 반도체 설비 기업들로 섹터가 구분되어 있습니다.
■ 투자 섹터 비중
반도체, 반도체 설비 총 2개 부문으로 투자하고 있으며 비중은 아래와 같습니다.
| 구 분 | 반도체 | 반도체 재료 & 설비 |
| 점유율 | 78.82% | 20.94% |
■ 구성 종목 TOP 10
SOXX 상위 종목 구성은 엔비디아, 브로드컴, AMD, 퀄컴 순으로 되어 있으며 비율은 아래와 같습니다.
- 상위 10개 종목 비율: 57.04%
| 기업명(영문) | 티커(심볼) | 비율 |
|---|---|---|
| NVIDIA | NVDA | 9.00% |
| Broadcom | AVGO | 7.74% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 7.36% |
| Qualcomm | QCOM | 6.54% |
| Intel | INTC | 6.03% |
| Micron Technology | MU | 4.19% |
| Microchip Technology | MCHP | 4.14% |
| KLA | KLAC | 4.02% |
| Applied Material | AMAT | 4.01% |
| Texas Instrument | TXN | 4.01% |
이 외에 아날로그 디바이스(4.00%), 램 리서치(3.99%), 타이완 반도체(3.87%) 등 구성되어 있으며 비율은 변동될 수 있습니다.
SOXX ETF 투자하는 법
SOXX 상품 투자하는 방법은 의외로 매우 간단합니다. 한국 증권사 계좌를 통해 ‘나스닥’ 거래도 쉬워진 요즘 ETF 상품 또한 동일하게 매매 가능합니다.
1) 본인이 사용하고 있는 증권사 모바일 앱 접속&로그인
2) 화면 상단 ‘주식, 메뉴, 상품, 뉴스를 검색하세요’ 란을 눌러 ‘soxx’ 검색
3) 위에서 첫번째 ‘ISHARES TRUST ISHARES SEMICOND···’ 클릭하기
4) 검색결과 항목 ‘ISHARES TRUST ISHARES‘, ‘현재가 바로가기’ 클릭
5) 생성된 ‘HOME’ 하단에 빨간색 ‘매수’ 버튼 누르기
6) 창 하단에 ‘해외주식매매 신청’ 팝업 창에서 주황색 ‘네, 이동합니다.’ 눌러 신청하기
7) ‘호가’ 확인 후 거래 가능한 시간, 원하는 가격 ‘매수’ 진행 가능
SOXX ETF 마무리
SOXX 상품은 미국 반도체 지수를 추종하여 포함되어 있는 30개 기업들로 구성, 종목을 운용하여 주가를 형성하고 있습니다.
특정 기업에 투자하는 것보다 전체적인 시장에 있어 포트폴리오를 운용사에서 다양하게 구성하여 위험성이 낮으며 안정적입니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 장점 | 유입되는 자산의 규모가 커 유동성이 좋으며 전체적인 미국 반도체 시장의 성장에 따라 수익을 얻음 |
| 단점 | 특정 섹터에 집중되어 있어 나스닥이 상승해도 해당 산업의 침체가 발생하면 손실 발생(시장 변동성 큼) |
■ SOXX 장기투자 전망
미국뿐 아니라 대한민국의 반도체 산업도 꾸준한 기술 발전과 다양한 제품(AI, 전기차 등)에서 지속적인 수요로 전망이 긍정적입니다.
현재 엔비디아 주가는 2조 3천억 달러에 육박하며 세계 3위 기업으로 등극했으며 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) 주가도 ’24년 벌써 300% 이상 급등했습니다.
이러한 반도체 기업들의 호황이 지속되고 있으며 브로드컴, 인텔, 램 리서치 등 올해 강력한 재무 실적을 발표한 만큼 앞으로도 기대된다고 할 수 있겠습니다.
SOXX ETF는 이러한 반도체 기업들을 총망라하여 투자할 수 있는 상품으로서 장기투자로서 고려될 수 있지만 손실이 발생할 수 있음을 유의해서 진행하시길 바랍니다.
■ SOXX SOXL 비교
| 티커명 | SOXX | SOXL |
| 기 반 | NYSE Semiconductor Index | |
| 상품 출시일 | 2001년 7월 10일 | 2020년 5월 20일 |
| 특 징 | 높은 유동성을 가짐 | 3x 레버리지 상품 |
| 배당률 | 2.0% | 0.41% |
| 배당금 | $4.51 | $0.17 |
| 현재 주가 | $225.18 | $41.42 |
| ’23년 수익률 | 66.9% | 226.20% |
| 운용 수수료 | 0.35% | 0.76% |
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. SOXX 상품에 대해서 궁금합니다.
A: SOXX 상품은 미국 NYSE Semiconductor 지수를 기반으로 주식처럼 거래가 가능하도록 만든 상품입니다. 특정 기업이 아닌 지수에 포함된 30개 반도체 종목 전체를 투자할 수 있습니다.
Q2. SOXX ETF 배당일 언제인가요?
A: 일반적으로 분기에 한 번씩 배당을 지급하고 있으나 주식 가격, 실적에 따라 빈도와 금액은 변동될 수 있습니다.
Q3. SOXX 수수료는 얼마인가요?
A: 펀드 운용 수수료로 연 0.35%를 납부해야 합니다. 또한 이 외에 매도 수수료·세금, 배당 세금은 별도입니다.
Q4. 2023년도 수익률은 어떻게 되나요?
A: 2023년 수익률은 66%로서 1억을 투자했을 때 6천6백만 원의 수익을 얻을 수 있는 수준입니다.
Q5. 투자하고 싶은데 조심해야 할 점이 있나요?
A: 반도체 산업이라는 특정 부문에 집중하다 보니 주기적으로 산업 침체가 올 때 주가 하락이 있을 수 있으며 기술 발전이 더디거나 수요가 적어지는 등 다양한 요소들의 위험이 있습니다. 상대적으로 변동성이 큽니다.
Q6. 투자 방법은 어떻게 되나요?
A: 투자는 간편하게 현재 주식을 구매하는 방법으로 동일하게 ETF 상품을 검색 후 매매할 수 있습니다. 방법은 본문을 참고해주세요.
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