UPRO(ProShares UltraPro S&P 500) ETF 장기투자 전망에 대한 정보 찾아보고 계시나요? 무려 3배의 레버리지를 가지고 있는 상품으로서 큰 수익률을 기대할 수 있습니다.
최근 반도체의 강세가 지속되고 있으며 특히 미국의 선진적인 기술에 전 세계의 자금이 몰리고 있어 저도 유심히 보고 있습니다.
2023년 68.43%의 수익률을 기록하고 있으며 실적과 주가에 따른 분기별 배당도 받을 수 있는 만큼 자세한 정보 알려드리겠습니다.
| ➊UPRO 뜻·배당일, ➋종목 구성, ➌투자 방법, ➍장기투자 전망, ➎TQQQ 비교 등 |
UPRO ETF 개요
UPRO ETF는 ‘ProShares(프로쉐어즈)’ 자산운용사에서 출시한 상품으로서 미국 S&P 500 지수의 변동에 3배의 움직임을 가지며 주가를 형성하고 있는 상품입니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 상장지수펀드(ETF) |
| 기 반 | S&P 500 Index |
| 특 징 | 3x 레버리지(3배의 변동폭) |
| 티커 심볼 | UPRO |
| 출시일 | 2009년 06월 25일 |
| 수수료 | 0.92% |
| 운용 중인 자산 | 약 30억 달러 |
| 배당 수익률 | 0.63%(연마다 달라짐) |
| 연간 배당금 | 0.44달러 |
□ 실제 UPRO 주가 변동률(S&P 500 대비)
| 일 자 | 2024.03.28 | 2024.03.27 | 2024.03.26 | 2024.03.25 |
| S&P 500 Index | 0.11% | 0.87% | -0.28% | -0.31% |
| UPRO ETF | 0.30% | 2.48% | -0.88% | -0.96% |
＊3x 레버리지: 지수가 1%가 움직일 때 3% 상승·하락하게 됩니다.
■ 1, 5, 10년 수익률
2009년 1.13달러로 주가가 시작된 후 2022년 1월 78.72달러까지 상승한 뒤 현재 주가는 70.55달러입니다.(매년 31.14% 수익률, 총 6200%)
| 투자기간 | ’23년 4Q | 1년 | 5년 | 10년 |
| 총 수익률 | 33.25% | 68.43% | 222% | 605% |
| 예 시 | 10년 전 1,000만 원 투자 가정 수익: 약 6050만 원(세금 공제 전) | |||
주가는 2022년 인플레이션 상승, 금리 인상, 러시아·우크라이나 전쟁 등 다양한 요인들로 인해 급격한 하락 후 2023년 반등하여 68%의 수익률을 기록하였습니다.
■ UPRO 배당 현황
배당은 분기별로 지급되며 높은 수익률을 추구하는 상품 특성상 배당금은 높지 않습니다. (’23년 4회 지급됨)
| 배당락일 | 배당금(1주 당) | 배당일 |
|---|---|---|
| 2023.12.20 | $0.11938 | 2023.12.28 |
| 2023.09.20 | $0.05608 | 2023.09.27 |
| 2023.06.21 | $0.1455 | 2023.06.28 |
| 2023.03.22 | $0.08256 | 2023.03.29 |
- 총 배당금: $0.4
- 주가: $33.27(2023.01월 기준)
- 배당률: 1.2%
UPRO 종목 구성은?
UPRO는 S&P 500 지수에 포함되어 있는 시가총액 상위 500개 기업 및 옵션, 스왑 등 금융 파생 상품으로 구성되어 수익률을 증폭하고 있습니다.
■ 상위 7개 기업 종목
종목은 마이크로소프트, 애플, 엔비디아와 같은 기업들이 포함되어 있습니다. 비율은 아래와 같습니다.
| 티커명 | 종목명 | 비율 |
|---|---|---|
| MSFT | Microsoft | 4.04% |
| AAPL | APPLE | 3.22% |
| NVDA | NVIDIA | 2.89% |
| AMZN | Amazon | 2.13% |
| META | META | 1.38% |
| GOOGL | ALPHABET(A) | 1.15% |
| BRK/B | BERKSHIRE HATHAWAY(B) | 0.99% |
이 외에도 브로드컴(0.75%), 알파벳 C(0.97%), 테슬라(0.63%) 등 기업들로 구성되어 있습니다.
■ 상위 7개 파생 상품
UPRO ETF는 스왑 계약 위주의 높은 비율을 가지고 있습니다. 스왑 상품은 실제로 해당 지수에 투자하지 않고도 그 지수를 활용할 수 있습니다.
| 파생 상품명 | 비율 |
|---|---|
| S&P 500 INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 45.09% |
| S&P 500 INDEX SWAP BNP PARIBAS | 44.82% |
| S&P 500 INDEX SWAP UBS AG | 34.32% |
| S&P 500 INDEX SWAP CITIBANK NA | 31.42% |
| S&P 500 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE | 29.16% |
| S&P 500 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA | 22.56% |
| S&P 500 INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 14.43% |
‘S&P 500 INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL’ 상품은 골드만삭스가 운용하는 상품에 간접적으로 투자를 했다는 의미로서 받아들일 수 있습니다.
이러한 구조는 3배의 움직임을 위해 시장의 성과를 활용하기 위함이며 레버리지 상품에서 볼 수 있습니다.
UPRO ETF 투자 방법
UPRO ETF 상품은 간편하게 모바일 앱으로 투자하실 수 있습니다. 저 같은 경우에는 ‘미래에셋증권’을 주로 사용하여 이를 통해 방법 알려드리도록 하겠습니다.
1) 본인이 사용하고 있는 증권사 모바일 앱 접속&로그인
2) 화면 상단 ‘주식, 메뉴, 상품, 뉴스를 검색하세요’ 란을 눌러 ‘upro’ 검색
3) 위에서 두 번째 ‘PROETF ULTRAPRO S&P 500′ 클릭하기
4) 검색결과 항목 ‘PROETF ULTRAPRO S&P 5‘, ‘현재가 바로가기’ 클릭
5) 생성된 ‘HOME’ 하단에 빨간색 ‘매수’ 버튼 누르기
6) 창 하단에 ‘해외주식매매 신청’ 팝업 창에서 주황색 ‘네, 이동합니다.’ 눌러 신청하기
7) ‘호가’ 확인 후 거래 가능한 시간, 원하는 가격 ‘매수’ 진행 가능
UPRO ETF 마무리
UPRO ETF는 미국 시가총액 상위 500개 기업의 성과를 추종하는 S&P 500 Index 값을 3배로 추종하는 고수익 고위험 상품입니다.
이는 단기간에 고수익을 낼 수 있으며 순식간에 손실로 돌변할 수 있는 위험이 있어 장기투자 전망에 대해서 자세하게 알아볼 필요가 있습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 장점 | 미국 시장의 강세가 이어지고 있을 때 단기간 높은 수익을 얻을 수 있습니다. |
| 단점 | 손실이 발생하게 되면 복리로 쌓이게 되어 걷잡을 수 없어 큰 원금 손실이 발생할 수 있습니다. |
■ UPRO 장기투자 전망
얼마 전 발표되었던 엔비디아의 실적은 ‘경이롭다’라는 말이 나올 정도로 엄청난 영업이익을 시사했습니다.
이를 시작으로 반도체 시장의 강세는 여전히 지속 중이며 미래 기술 AI, 전기자동차, 로봇 산업 등에 대한 전망도 좋습니다.
많은 전문가, 분석가들의 긍정적인 평가가 이어지고 있지만 UPRO ETF 상품 특성상 높은 변동성을 가지고 있는 만큼 조심할 필요는 있겠습니다.
■ UPRO TQQQ 비교
| 티커명 | UPRO | TQQQ |
| 기 반 | S&P 500 Index | NASDAQ 100 Index |
| 상품 출시일 | 2009년 6월 25일 | 2010년 2월 9일 |
| 특 징 | 3x 레버리지, ProShares 운용 | 3x 레버리지, ProShares 운용 |
| ’23년 배당률 | 1.2% | 3.6% |
| ’23년 배당금 | $0.4 | $0.639 |
| ’23년 수익률 | 68.43% | 198.19% |
| 현재 주가 | $70.55 | $61.56 |
| 운용 수수료 | 0.92% | 0.88% |
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. UPRO ETF는 어떤건가요?
A: 미국 3대 지수 중 하나인 S&P 500을 값을 기반으로 3배의 변동폭을 가지며 주가를 형성하는 상품입니다. S&P 500 Index가 1% 오르면 해당 상품은 3% 수익을 얻게 됩니다.
Q2. UPRO 배당은 어떻게 되나요?
A: 분기별 1회 총 4회 지급받게 되며 배당금은 고수익을 추구하는 상품 특성상 높지 않습니다. 연평균 0.63%를 기록하고 있습니다.
Q3. 2023년 수익률은 어떻게 되는지 궁금합니다.
A: ’23년 수익률은 68%를 기록하고 있습니다. 투자 전 높은 수익률에 따른 리스크도 고려하셔야 합니다.
Q4. 장기투자용으로 괜찮은 상품인가요?
A: 기반이 되는 지수에 3배의 움직임을 보여주는 상품이다 보니 순식간에 수익에서 손실로 변경될 수 있기에 장기투자로 진행할 경우 유의하시길 바랍니다.
Q5. 어떻게 3배의 레버리지를 가질 수 있나요?
A: 이를 위해 스왑과 같은 금융 파생 상품을 활용하고 있습니다. 이는 특정 간접적으로 지수 상승에 따른 이익을 받을 수 있는 유형이지만 그만큼 손실 위험도 증가하게 됩니다.
Q6. 운용 수수료는 얼마나 되나요?
A: 연 0.92%의 수수료를 가지고 있습니다. 이는 운용사에서 받아 가는 별도의 수수료로서 거래에 따른 수수료와 별도로 책정되게 됩니다.
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