미국배당다우존스 ETF 총 3종류(SOL, ACE, TIGER) 자산운용사마다 어떤 특징이 있는지 찾아보고 계셨나요?
미국 SCHD ETF와 매우 비슷한 형태를 띠고 있으며 월마다 높은 배당수익률을 기록하고 있어 직접 분석해 봤습니다.
꾸준한 월배당을 받을 수 있으며 주가 상승에 따른 수익도 얻을 수 있는 등 관련 정보 자세하게 알려드리겠습니다.
| ➊미국배당다우존스 ETF 개요, ➋장·단점, ➌비교·추천, ➍총정리·장기투자 전망 등 |
미국배당다우존스 ETF 개요
미국배당다우존스 ETF는 코카콜라, 쉐브론 등 미국 대형기업 중 고배당 상위 100종목으로 구성되어 있습니다.
▲ [커버드 콜 집고 넘어가기!]커버드 콜 전략 장·단점, 장기투자 등 총정리: ETF 5종류 알아보기!
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 미국배당다우존스 ETF |
| 특 징 | 배당 상위 100종목으로 구성 |
| 분 류 | – TIGER(미래에셋대우) – SOL(신한) – ACE(한국투자) |
| 평균 월배당 | 1위: 36원(ACE) 2위: 30원(TIGER) 3위: 27원(SOL) |
| ’23년 총 수익률 | 1위: 8.26%(TIGER) 2위: 6.26%(SOL) 3위: 5.6%(ACE) |
■ TIGER 미국배당다우존스 ETF
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 자산 운용사 | 미래에셋대우 |
| 자산 규모 | 약 9,483억 원 |
| 운용 수수료 | 0.01% |
| 출시일 | 2023년 06월 20일 |
▲ [TIGER 관련 글 바로가기] TIGER 미국배당다우존스 월 배당 32원, 총 수익률 8.26% 등 분석!
3개 미국배당다우존스 ETF 중 가장 늦게 출시한 상품이지만 가장 많은 투자자들을 유치하여 큰 자산 규모를 가지고 있습니다.
■ SOL 미국배당다우존스 ETF
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 자산 운용사 | 신한자산운용 |
| 자산 규모 | 약 5,450억 원 |
| 운용 수수료 | 0.01% |
| 출시일 | 2022년 11월 15일 |
▲ [SOL 관련 글 바로가기] SOL 미국배당다우존스 낮은 수익률 단점? ’23년 3.61% 월 배당!
신한자산운용에서 출시하였으며 출시 이후 5.47%의 주가 상승을 보여주는 등 배당 외에도 긍정적인 결과를 만들고 있습니다.
■ ACE 미국배당다우존스 ETF
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 자산 운용사 | 한국투자신탁 |
| 자산 규모 | 약 3,300억 원 |
| 운용 수수료 | 0.01% |
| 출시일 | 2021년 10월 21일 |
▲ [ACE 관련 글 바로가기] ACE 미국배당다우존스 배당률 4.28% 총 5.6% 수익! 장기투자로는?
3개 상품 중 가장 오랫동안 운용되어 왔으며 초기에는 분기마다 배당금을 제공했지만 현재는 월 배당을 지급하고 있습니다.
■ 미국배당다우존스 지수 소개
미국배당다우존스(Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)는 미국 다우존스 지수 안에서 높은 배당금을 지급한 100개 기업으로 구성되어 있습니다.
해당 종목들은 재무 비율을 기준으로 동종 기업 대비 펀더멘탈이 강한 특징이 있습니다.
□ 지수 포함 조건
기업들은 해당 지수에 포함되기 위해서 3개의 심사 조건을 통과해야 합니다.
| 조건 | 심사 내용 |
|---|---|
| 1 | 최소 10년 연속 배당금 지급 |
| 2 | 최소 FMC 5억 달러 이상 |
| 3 | 최소 3개월 ADVT 200만 달러 이상 |
미국배당다우존스 ETF 장·단점
미국배당다우존스 ETF는 미국 내 대형 기업 중에 꾸준한 배당과 안정적인 재무제표를 가진 기업들 위주로 구성되었습니다.
이는 상품의 안정성을 높여주는 계기이며 꾸준한 배당 수익을 얻을 수 있습니다.
■ 장점
| 장 점 | 설 명 |
|---|---|
| 오랜기간 검증된 종목 | 10년 이상 높은 배당금을 지급한 기업들로 구성되어 있음 |
| 높은 배당 수준 | 옵션 없이 높은 배당금을 지급하고 있습니다. |
| 안정성 | ETF상품중 유동성이 높으며 위험도는 비교적 낮습니다. |
■ 단점
| 단 점 | 설 명 |
|---|---|
| 시장 변동 | Covid-19, 전쟁 등 이슈로 인한 높은 변동이 생길 수 있습니다. |
| 규제 민감 | 원자재, 필수소비재 섹터 비율이 높다 보니 환경, 식품 규제에 따른 가격 변동 발생 |
| 수익률 | 기술주 위주(엔비디아, 마이크로스프트 등)로 구성된 ETF들 보다 주가 상승이 높지 않습니다. |
미국배당다우존스 ETF 비교
대표적인 국내 미국배당다우존스 ETF는 3종류로서 TIGER, SOL, ACE 수익률, 배당 현황 비교해 보겠습니다.
■ 주가 수익률 비교
3개 상품의 배당을 제외하고 주가 상승에 따른 수익률 현황 연도별로 아래와 같습니다.
| 상품명 | 2024년 현재까지 | 2023년 | 출시 이후 |
|---|---|---|---|
| TIGER | 7.52% | 6.25% | 14.2% |
| SOL | 8.73% | 2.65% | 5.47% |
| ACE | 7.54% | 1.32% | 5.06% |
□ 수익률 순위
| 구 분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 2024년 | SOL | ACE | TIGER |
| 2023년 | TIGER | SOL | ACE |
| 출시 이후 | TIGER | SOL | ACE |
■ 배당금 비교
3개 상품 모두 현재 월마다 분배금(배당)을 지급하고 있으며 현황은 아래와 같습니다.
| 상품명 | 2024년 현재까지 | 2023년 |
|---|---|---|
| TIGER | 125원 | 202원 |
| SOL | 114원 | 341원 |
| ACE | 140원 | 452원 |
□ 배당금 순위
| 구 분 | 1위 | 2위 | 3위 |
|---|---|---|---|
| 2024년 | ACE | TIGER | SOL |
| 2023년 | ACE | SOL | TIGER |
■ 미국배당다우존스 ETF 추천
3개의 ETF 상품 모두 같은 지수를 추종하고 있지만 운용성과가 다르기 때문에 지급하고 있는 배당금, 주가에 차이가 있습니다.
- 높은 월 배당금 추구: ACE
- 높은 수익률 추구: SOL
- 자산 규모 등 안정성 추구: TIGER
미국배당다우존스 ETF 총정리
소개해 드린 3종류의 미국배당다우존스 ETF는 미국 SCHD ETF를 낮은 수수료와 별도의 환전 수수료 없이 투자 가능합니다.
미국의 전통적인 고배당주 100개 기업에 투자하며 주가 상승에 따른 수익, 높은 배당 수준을 가지고 있습니다.
기술주(IT, AI, 반도체 등)보다는 수익률이 적을 수 있으나 안전함과 꾸준함을 보여주고 있어 많은 자금이 몰리고 있는 만큼 장기투자로 더 적합할 수 있습니다.
■ 장기투자 전망
강력한 배당 성장과 높은 수익률을 제공하고 있는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index는 미국에서 매우 긍정적인 평을 받고 있습니다.
많은 투자자들이 해당 지수를 기반으로 한 SCHD ETF에 투자하고 있으며 일명 SWAN(Sleep Well at Night)으로 불리고 있습니다.
장기투자로 접근하는 거에 있어서 개인적으로 매우 긍정적이라고 생각되며 저 또한 포트폴리오 일부분으로 운용하고 있습니다.
하지만 현재 미국의 통화량 발행량이 매우 높으며, 소비자물가지수(CPI)가 상승하는 등 인플레이션 위기가 고조되고 있는 점 유의하시길 바랍니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 미국배당다우존스 ETF 어떤 게 있나요?
A: 가장 대표적인 미국배당다우존스 ETF는 SCHD가 있으며 한국에서 총 3가지 자산운용사에서 출시한 상품이 있습니다.(TIGER, SOL, ACE)
Q2. 배당 수준이 얼마나 되나요?
A: 현재 3개 ETF 모두 높은 배당 수준을 가지며 평균 3% 이상의 배당률을 기록하고 있습니다.
Q3. 장점과 단점 궁금합니다.
A: 장점으로는 높은 배당 수준과 탄탄한 재무제표가 인정된 미국 대형 기업들로 구성되어 안정성이 높다는 점이 있으며 단점으로는 정부 규제, 시장 리스크가 있을 수 있습니다.
Q4. 장기투자로 괜찮나요?
A: 저 또한 장기투자로 가져가고 있으며 현재까지 차트를 보면 꾸준하게 성장하고 있음을 알 수 있습니다. 여기에 연 3% 이상의 배당금을 받을 수 있다는 건 크게 매력적이라고 생각됩니다.
[경제적 자유를 위해 알아두세요.]
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