원유 ETF 추천 정보 어떤 걸 투자해야 할지 찾아보고 계시나요? 최근 전쟁 이슈 때문에 유가가 제자리로 돌아오지 못하고 있습니다.
저 또한 앞으로 유가 가격이 더 상승할 여지가 있다고 생각하여 직접 분석하였습니다. ETF 상품 2개(UCO, USO) 및 ETN(NRGU)입니다.
오일의 가격을 기반으로 하며, 천연가스의 시세 또한 반영하는 ETN까지 ’24년 현재까지 36%의 수익률을 기록하고 있습니다.
| ➊원유 ETF 개요·수익, ➋종목 구성, ➌투자 방법 ➍장기투자 전망 등 |
원유 ETF 개요
원유 ETF 상품은 관련 기업 또는 유가에 반응하여 가격이 형성되는 상품으로서 2배 레버리지, 3배 레버리지를 가지는 상품까지 소개해 드리도록 하겠습니다.
| 상품명 | 기반 | 특징 |
|---|---|---|
| UCO | 원유 가격에 직접 노출 됨 | 2x 레버리지 |
| USO | 일반 상품 | |
| NRGU | 미국 석유 회사 10곳 실적 추적 | 3x 레버리지 |
위 3가지 상품으로서 최고 배당률과 최고 수익률에 대해 요점 정리 해드리도록 하겠습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 미국 원유 ETF |
| ’24년 수익률 | 1위: 36%(NRGU ETN) 2위: 17%(UCO ETF) 3위: 12%(USO ETF) |
| 운용 수수료 | 1위: 1.43%(UCO ETF) 2위: 0.95%(NRGU ETN) 3위: 0.60%(USO ETF) |
| 특징 | – 규제, 국제 상황에 따라 큰 변동폭을 가집니다. – 수요-공급 변화에 취약 – 유가 상승시 수익 얻을 수 있음 |
수익률 순위는 NRGU ETN이 3배의 레버리지를 가지는 상품 답게 제일 높으며 그 뒤로 UCO, USO가 있습니다.
■ 누적 수익률 현황
| 상품명 | 1년 수익률 | 3년 수익률 | 23년 수익률 |
|---|---|---|---|
| NGRU | 45.76% | 348.58% | -13.20% |
| UCO | 24.67% | 138.43% | -10.40% |
| USO | 18.75% | 90.63% | -2.90% |
위 현황을 살펴보면 ’20년 COVID-19에 따른 소비 위축, 유통 문제 등으로 큰 폭의 하락을 겪고 전쟁 이슈에 따른 원유값 급등으로 큰 상승을 보여주고 있습니다.
□ 2020년 하락률
| 구 분 | NGRU | UCO | USO |
| 하락률 | -83.91% | -83% | -46.92% |
하락률을 보시면 원유 특성상 높은 변동폭을 잘 보여주며 레버리지의 위험성을 상기시킬 수 있습니다.
원유 ETF 상품별 구성
원유 가격에 대해 직접적으로 추종하는 USO, UCO, 미국 10대 석유 회사에 대한 노출을 통해 가격을 형성하는 NRGU ETN로 구분됩니다.
| ETF 이름 | 티커 심볼 | 추종 지수 | 구성 |
|---|---|---|---|
| MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | NRGU | Solactive MicroSectors™ U.S. Big Oil Index | 미국 10대 석유 회사 |
| ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | UCO | 서부 텍사스 중질유(WTI) crude Oil 선물 기반 | 원유 선물 가격으로 구성됨 |
| United States Oil Fund LP | USO | 서부 텍사스 중질유(WTI) 선물 계약 기반 | 근월물 서부텍사스산중질유(WTI) 원유 선물 계약 기반 |
■ NRGU 종목 구성
NRGU ETN 상품은 10개의 석유회사로 구성되며 아래와 같습니다.
| 종목명 | 티커명 | 비중 |
|---|---|---|
| ConocoPhillips | COP | 10% |
| Chevron Corp | CVX | 10% |
| EOG Resources Inc | EOG | 10% |
| Hess Corp | HES | 10% |
| Marathon Petroleum Corp | MPC | 10% |
| Occidental Petroleum Corp | OXY | 10% |
| Phillips 66 | PSX | 10% |
| Pioneer Natural Resources Co | PXD | 10% |
| Valero Energy Corp | VLO | 10% |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 10% |
■ UCO 종목 구성
블룸버그 텍사스유 선물 계약에 따라 원유의 가격을 추종하고 있으며 내용은 아래와 같습니다.
| 계약 내용 | 비중 |
|---|---|
| Crude Oil Futures, June 2024 | 33.41% |
| Crude Oil Futures, December 2024 | 33.36% |
| Crude Oil Futures, June 2025 | 33.23% |
■ USO 종목 구성
USO 또한 서부 텍사스유(WTI)의 가격을 추종하기 위해 선물 계약을 통해 상품이 운용되고 있습니다.
원유 ETF 투자 방법
원유 ETF 투자 방법은 증권계좌 개설 후 모바일 증권 앱을 통해 가능합니다. 저 같은 경우에는 미래에셋대우를 이용하고 있습니다.
1) 본인이 사용하고 있는 증권사 모바일 앱 접속&로그인
2) 화면 상단 ‘주식, 메뉴, 상품, 뉴스를 검색하세요’ 란을 눌러 ‘NRGU‘ 검색
3) 검색 결과 맨 위 ‘MICROSECTORS U.S. BIG OIL INDEX···’ 클릭하기
4) ‘MICROSECTORS U.S. BIG‘, ‘현재가 바로가기’ 누르기
5) 생성된 ‘HOME’ 하단에 빨간색 버튼 ‘매수’ 누르기
6) 창 하단에 ‘해외주식매매 신청’ 팝업 창에서 주황색 ‘네, 이동합니다.’ 눌러 신청하기
7) ‘호가’ 확인 후 거래 가능한 시간, 원하는 가격 ‘매수’ 진행 가능
원유 ETF 마무리
소개해 드린 원유 ETF는 미국 WTI를 기반으로 가격이 형성되어 있으며, ETN 상품은 10대 석유 회사들을 기반으로 가격을 형성하고 있습니다.
수급, 환경 규제, 국제 정세 등에 매우 민감하게 반응하여 높은 변동폭을 가지는 게 특징이며 투자할 경우 레버리지 같은 경우에는 단기 투자용으로 적합합니다.
■ 향후 전망
원유 가격은 현재 기준 러시아·우크라이나/이스라엘·하마스 전쟁에 따라서 21년도부터 현재까지 상승하고 있습니다.
또한 중동의 지정학적 리스크에 따라서 이란 등과 같은 국가들이 전쟁에 개입하게 되면 유가의 변동이 더 심화될 것으로 보입니다.
또한 원유의 수급을 위해 경유해야 하는 호르무즈 해협은 현재 전쟁 지역과 매우 밀접한 위치에 있어 향후 전황이 어떻게 될지 지켜봐야 할 것 같습니다.
현재 상황은 이스라엘은 하마스가 수락한 휴전 제안을 거부한 상황입니다. 꾸준한 모니터링이 필요합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 원유 ETF 란?
A: 원유 ETF 상품은 미국 같은 경우에는 WTI(서부 텍사스유)를 기반으로 가격을 형성하고 있으며 유가의 상승에 따라 수익을 얻을 수 있는 펀드입니다.
Q2. 원유 ETN도 있나요?
A: 네 원유 ETN 상품으로서 NRGU가 있으며 3배의 레버리지를 가지며 미국 10대 석유회사의 실적에 따라 수익을 얻을 수 있습니다.
Q3. 수익률 궁금합니다.
A: 최근 중동전쟁의 우려와 혼란스러운 국제 상황에 따라서 원유 가격의 변동이 심화되고 있습니다. 이는 관련 ETF, ETN 상품의 수익을 가져다주었으며 최근 1년 수익률은 NGRU가 45.76%로 가장 높습니다.
Q4. 배당은 받을 수 있나요?
A: 원유 가격을 추종하는 상품 특성 상 따로 배당은 받을 수 없습니다.
Q5. 종목 구성은 어떻게 되나요?
A: 종목으로서 실제 원유 가격을 추종하기 위해 UCO, USO와 같은 ETF 상품들은 선물 계약을 통해 가격을 추종하며 NRGU ETN 상품은 엡손 모바일, 쉐브론 등 미국 대형 10대 석유회사로 구성되어 있습니다.
Q6. 원유 ETF 상품 추천 가능한가요?
A: 개인적으로 레버리지 상품들은 장기투자보다는 단기적으로 수익을 얻고 빼는 식으로 운용하는 걸 추천드립니다. 향후 전쟁이 종식되지 않고 있으며 중동 지역에 긴장감이 돌고 있기 때문에 원유 가격이 오를 거라고 생각됩니다.
- USO ETF: 안정적인 원유 상승에 투자하고 싶은 경우
- UCO ETF: 더 높은 수익률을 추구하는 경우(큰 원금 손실 위험)
- NRGU ETN: 3x 레버리지 상품으로서 원유 가격이 급상승할 때 스윙으로 투자
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