DGRW ETF(WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund) 월 배당 상품 투자하면 1년에 얼마나 받을 수 있을지 아시나요? ’23년 기준 총 1.225달러를 지급했는데요.
저도 투자 포트폴리오를 다양하게 분류하면서 배당주로서 SCHD ETF와 현재 어떤 상품이 더 괜찮을지 분석해 보았고
나스닥, S&P 500과 같은 특정 지수가 아닌 미국 기업 전체를 대상으로 성장 잠재력이 있는 기업, 대기업 등 다양한 종목들로 구성되어 있어 매력적이라고 생각됩니다.
| ➊DGRW 개요·배당, ➋종목 구성, ➌투자 방법, ➍장기투자 전망, ➎SCHD 비교 등 |
DGRW ETF 개요
미국 대형주와 성장 기업을 기반으로 월 배당을 주는 상품으로서 ‘WisdomTree(위즈덤트리)’라는 자산운용사에서 출시하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 상장지수펀드(ETF) |
| 기 반 | U.S. Quality Dividend Growth Index |
| 특 징 | 300개 기업으로 구성된 지수 |
| 티커 심볼 | DGRW |
| 출시일 | 2013년 05월 22일 |
| 수수료 | 0.28% |
| 운용 중인 자산 | 약 125억 달러 |
| 배당 수익률 | 1.65%(연마다 달라짐) |
| 연간 배당금 | 1.23달러 |
DGRW ETF 상품은 월 배당을 제공하면서 동시에 주가 상승으로 인한 수익에도 초점을 두었습니다. 이는 배당을 중점으로 커버드 콜 전략을 기반으로 한 JEPI, JEPQ 등과 차이점을 가지고 있습니다.
■ DGRW 월 배당 현황
배당금은 매월 마지막 주에 지급되며 주가의 변동과 상품의 실적에 따라 차이가 발생하게 됩니다. 2023년 배당금 현황은 아래와 같습니다.
| 배당락일 | 배당금(1주 당) | 배당일 |
|---|---|---|
| 2023.12.22 | $0.215 | 2023.12.28 |
| 2023.11.24 | $0.1 | 2023.11.29 |
| 2023.10.25 | $0.05 | 2023.10.30 |
| 2023.09.25 | $0.155 | 2023.09.28 |
| 2023.08.25 | $0.085 | 2023.08.30 |
| 2023.07.25 | $0.08 | 2023.07.28 |
| 2023.06.26 | $0.12 | 2023.06.29 |
| 2023.05.24 | $0.125 | 2023.05.30 |
| 2023.04.24 | $0.04 | 2023.04.27 |
| 2023.03.27 | $0.19 | 2023.03.30 |
| 2023.02.22 | $0.06 | 2023.02.27 |
| 2023.01.25 | $0.005 | 2023.01.30 |
2023년 TOTAL: $1.225(주가: $60.56)
배당률: 2.02%
□ 연도별 배당 현황
| 해당 연도 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
| 총 배당금 | $1.30 | $1.17 | $1.04 | $1.06 |
| 연초 주가 | $65.89 | $54.08 | $48.71 | $37.73 |
| 배당률 | 1.97% | 2.16% | 2.13% | 2.8% |
■ 1, 3, 5, 10년 수익률
상품 출시 후 펀드 가격 상승에 따라 매년 12.62%의 수익률을 기록하고 있으며 1년, 3년, 5년, 10년 경과에 따른 성과는 아래와 같습니다.
| 투자기간 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| 총 수익률 | 18.67% | 38.28% | 103.86% | 211.97% |
| 예 시 | 10년 전 1,000만 원 투자 가정: 현재 약 3,119만 원(세금 공제 전) | |||
□ 1억 투자 예시
2023년 펀드 시작 가격에 1억을 투자했을 경우 예시는 아래와 같습니다.
| 월 배당 | 연 배당금 | 주가 상승에 따른 이득 |
| 16.8만 원 | 202만 원 | 1,867만 원 |
| 총합: 2,069만 원 | ||
DGRW 구성 종목
DGRW는 300개 기업을 대상으로 포트폴리오를 구성하고 있으며 IT, 헬스케어, 산업 분야 순으로 비율을 가지고 있습니다.
| IT | 헬스케어 | 산업 | 금융 | 필수소비재 | 임의소비재 |
| 28.15% | 17.55% | 13.39% | 11.95% | 11.38% | 9.84% |
기술주 위주의 공격적인 ETF 상품들과는 달리 산업, 금융, 필수소비재와 같은 변동이 비교적 안정적인 분야의 비율이 높게 구성되어 있습니다.
■ 상위 10개 종목
세부적으로 들어가서 어떤 기업들이 DGRW ETF 상품 가격을 형성하고 있는지 대표적인 종목 10가지 나열해 보겠습니다.
| 기업명 | 티커(심볼) | 비율 |
| Microsoft | MSFT | 8.12% |
| APPLE | AAPL | 4.40% |
| BROADCOM | AVGO | 3.70% |
| AbbVie | ABBV | 3.69% |
| Johnson & Johnson | JNJ | 3.44% |
| Procter & Gamble Co | PG | 2.93% |
| Home Depot | HD | 2.88% |
| NVIDIA | NVDA | 2.79% |
| Coca-Cola | KO | 2.55% |
| PepsiCo | PEP | 2.33% |
이 외에 시스코(2.02%), 모건 스탠리(1.96%), 메타(1.52%) 등 다양한 기업들을 보유 종목으로 가지고 있습니다.
DGRW ETF 투자 방법
DGRW ETF 투자하고자 한다면 현재 운용하고 계신 증권계좌를 통해 매수할 수 있습니다. 저 같은 경우에는 모바일 앱을 자주 이용하며 방법은 아래와 같습니다.
1) 본인이 사용하고 있는 증권사 모바일 앱 접속&로그인
2) 화면 상단 ‘주식, 메뉴, 상품, 뉴스를 검색하세요’ 란을 눌러 ‘dgrw’ 검색
3) 위에서 첫 번째 ‘WISDOMTREE TRUST US QUALITY D···’ 클릭하기
4) 검색결과 항목 ‘WIDOMTREE TRUST US‘, ‘현재가 바로가기’ 클릭
5) 생성된 ‘HOME’ 하단에 빨간색 ‘매수’ 버튼 누르기
6) 창 하단에 ‘해외주식매매 신청’ 팝업 창에서 주황색 ‘네, 이동합니다.’ 눌러 신청하기
7) ‘호가’ 확인 후 거래 가능한 시간, 원하는 가격 ‘매수’ 진행 가능
모바일 앱을 통한 투자 외에도 HTS(데스크톱), 전화 등을 이용해 주문 가능합니다.
DGRW ETF 마무리
DGRW ETF 상품은 월 배당을 제공하면서 주가 상승에 따른 수익도 얻을 수 있습니다. 2023년에는 18.67%의 성과를 달성했습니다.
미국 시장에 상장되어 있는 300개 기업을 대상으로 포트폴리오가 구성되어 있으며 비교적 안정적인 종목들이 포함되어 있습니다.
■ 장기투자 전망
대형 기술주들로 포진되어 있는 ETF 상품들에 비해 성장 잠재력이 있는 기업들과 동시에 안정적인 배당을 지급하는 금융 주를 포함하고 있습니다.
그렇기 때문에 장기적으로 전문가들은 너무 고수익의 ETF 상품들의 비중보다는 배당주의 비중을 더 높게 가져가는 걸 추천하고 있습니다.
2024년도 또한 미국 경제를 긍정적이게 바라보는 시선들이 많기 때문에 투자하기 전 고려하시길 바랍니다.
■ DGRW SCHD 비교
| 티커명 | DGRW | SCHD |
| 기 반 | U.S. Quality Dividend Growth Index | Dow Jones U.S. Dividend 100 |
| 상품 출시일 | 2013년 5월 22일 | 2011년 10월 20일 |
| 특징 | 월 배당 상품 | 분기 배당 상품 |
| 배당률 | 2.02% | 3.5% |
| 배당금 | $1.225 | $2.659 |
| 현재 주가 | $74.20 | $78.13 |
| 1년 수익률 | 18.67% | 8.06% |
| 운용 수수료 | 0.28% | 0.06% |
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. DGRW ETF란 무엇입니까?
A: WisdomTree 자산운용사에서 만든 ETF 상품으로 미국 300개 기업을 대상으로 추종하며 주식처럼 미래에셋, 키움 등 다양한 증권사에서 투자할 수 있습니다.
Q2. 배당은 어떻게 구성되어 있나요?
A: 월 배당 받을 수 있으며 매년 펀드의 성과나 가격에 따라서 지급 범위가 달라질 수 있습니다. 2023년 총 배당은 2%대입니다.
Q3. DGRW 구성 종목 궁금합니다.
A: DGRW에는 다양한 섹터에 걸쳐 꾸준한 배당 성장, 재무 안정성 및 강력한 미래 수익 잠재력을 입증한 미국 기업이 포함됩니다. 여기에는 마이크로소프트, 애플 등이 포함됩니다.
Q4. 운용 수수료는 얼마나 되나요?
A: 매년 운용사에 지급해야 하는 수수료는 0.28%입니다. 이는 매매 수수료 외에 별도로 지급됩니다.
Q5. 2023년 수익률 어느 정도인지 궁금해요.
A: 2023년 배당률은 2%대이며 주가 상승에 따른 수익률은 18%를 기록하고 있습니다.
Q6. 투자는 어떻게 진행할 수 있나요?
A: 첫 번째로 증권사 계좌가 있어야 하며 해외 매매 신청을 한 뒤에 투자 진행할 수 있습니다. 자세한 방법은 본문을 참고하시길 바랍니다.
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