KLIP(KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) 고배당 상품으로서 월 4%대의 배당금을 지급하고 있음을 알고 계시나요?
중국 IT 기술주를 기반으로 한 ETF 상품으로서 커버드콜 전략으로 꾸준한 월 배당 제공을 목표로 하고 있어 제 지인도 직접 투자를 하고 있는 상품입니다.
2024년에는 총 51.03%의 배당률을 예상하고 있으며 구성 종목, 장기투자 전망 등 정확한 정보 알려드리도록 하겠습니다.
| ➊KLIP 개요·구성 종목, ➋배당·배당락일, ➌투자 방법, ➍장기투자 전망 등 |
KLIP ETF 개요
KLIP ETF(상장지수펀드)는 ‘KranesShares’라는 중국의 기후, 여러 자산들을 기반으로 상품을 운용하는 금융사가 출시한 상품입니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 상장지수펀드(ETF) |
| 기 반 | KWEB(CSI China Internet ETF) |
| 특 징 | 커버드 콜 전략 사용 |
| 티커 심볼 | KLIP |
| 출시일 | 2023년 01월 12일 |
| 수수료 | 0.95% |
| 운용 중인 자산 | 약 1.7억 달러 |
‘KWEB’이라는 ‘CSI Overseas China Internet Index’를 추종하는 ETF 상품의 가격 변동을 기반으로 커버드 콜 전략을 사용하고 있습니다.
■ 커버드 콜 전략
커버드 콜(Covered Call) 전략은 콜 옵션(Call Option) 매도를 통해 주가가 하락하더라도 매수자에게 받는 수수료 개념의 프리미엄에 형태로 수익을 창출하게 됩니다.
옵션은 금융 파생상품 중 하나로서 매수자가 계약을 체결하게 되면 상품의 만료일 또는 상품을 다시 되팔 때 계약을 체결할 때 당시 가격이 적용되어 주가 상승, 하락에 따른 차익을 얻게 됩니다.
[콜 옵션 예시]
| 예 시 | 결 과 |
|---|---|
| 현재 주가가 계약일 기준 하락한 경우 | 프리미엄 가격만큼 손해(10달러 손해) |
| 현재 주가가 계약일 기준 상승한 경우 | 프리미엄 가격을 제외한 금액만큼 수익 |
| ＊옵션을 계약한 날 가격이 100달러, 만료일 7일, 프리미엄(수수료) 10달러, 7일 후 가격 100달러 일 경우 10달러 수익 발생 | |
위 예시는 매수자의 관점으로서 주가가 하락하는 경우, 상승을 하더라도 수수료 금액을 무마하지 못하는 경우 손해가 발생하게 됩니다.
결국 매도자(KLIP ETF)는 매수자의 손해에 따라서 받게 되는 프리미엄으로 추가 수익이 발생하게 됩니다.
■ KLIP 구성 종목
현재 KLIP ETF의 구성은 KWEB 상품이 비중이 98.48%로서 매우 높게 차지하고 있습니다. 관련 상위 10개 종목은 아래와 같습니다.
| 기업명 | 티커(심볼) | 비율 |
|---|---|---|
| TENCENT HOLDINGS | 700 | 9.90% |
| ALIBABA GROUP | 9988 | 8.95% |
| MEITUAN-CLASS B | 3690 | 8.29% |
| PDD HOLDINGS | PDD | 6.55% |
| TRIP.COM GROUP | 9961 | 5.97% |
| NETEASE | 9999 | 5.34% |
| KANZHUN LTD | BZ | 4.78% |
| TENCENT MUSI | TME | 4.67% |
| FULL TRUCK A | YMM | 4.47% |
| JD.COM INC-CLASS | 9618 | 3.99% |
KLIP ETF 배당 수익 현황
KLIP ETF는 월 배당 상품으로서 달마다 정해진 배당락일 전까지 펀드를 보유하고 있어야지 배당을 받을 수 있습니다.
■ 2023년 배당 현황
| 배당락일 | 배당금(1주 당) | 배당률 | 배당일 |
|---|---|---|---|
| 2023.12.27 | $0.625 | 3.81% | 2023.12.28 |
| 2023.11.28 | $0.677 | 3.91% | 2023.11.29 |
| 2023.10.27 | $0.697 | 4.06% | 2023.10.30 |
| 2023.09.27 | $0.747 | 4.21% | 2023.09.28 |
| 2023.08.29 | $0.834 | 4.51% | 2023.08.30 |
| 2023.07.27 | $0.832 | 4.27% | 2023.07.28 |
| 2023.06.28 | $0.835 | 4.28% | 2023.06.30 |
| 2023.05.26 | $0.862 | 4.52% | 2023.05.31 |
| 2023.04.26 | $1.033 | 5.06% | 2023.04.28 |
| 2023.03.29 | $1.098 | 4.95% | 2023.03.31 |
| 2023.02.24 | $1.160 | 5.01% | 2023.02.28 |
| 2023.01.27 | $0.560 | 2.22% | 2023.01.31 |
- 2023년 TOTAL: $9.96
- 2023년 주가: $24.58
- 배당률: 40.5%
1월 출시 가격인 24.58달러를 기반으로 했을 때 9.96달러의 배당은 총 40.5%라는 배당률을 가지며 월 최대 5%의 배당금을 지급했습니다.
■ 2024년 배당 현황
2024년 현재까지 배당 현황은 아래와 같습니다.
| 배당락일 | 배당금(1주 당) | 배당률 | 배당일 |
|---|---|---|---|
| 2024.03.26 | $0.612 | 4.06% | 2024.03.28 |
| 2024.02.27 | $0.617 | 4.06% | 2024.02.29 |
| 2024.01.29 | $0.572 | 3.70% | 2024.01.31 |
현재 가장 최근에 제공한 배당금을 향후 12월까 동일하게 받을 경우에 2024년 총 51.03%의 배당률을 예측할 수 있습니다.
□ 2023년 1억 투자 예시
2023년 펀드 시작 가격에 1억 원의 금액을 투자했을 경우 받게 되는 배당 수익은 아래와 같습니다.(주가 변동에 따른 수익 포함)
| 월 배당금 | 연 배당금 | 가격 변동에 따른 손익 |
| 337.5만 원 | 4,050만 원 | -3,400만 원 |
| 총합: 약 650만 원(세금 공제 전) | ||
위 예시는 2023년 1월 상품 출시 가격인 24.58달러, 2023년 마지막 가격 16.27달러에 따른 가격 변동 손익을 측정하여 알려드리고 있습니다.
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KLIP ETF 투자하는 법
KLIP ETF 투자하는 법은 증권사 HTS, 전화, 모바일 등 다양한 방법으로 할 수 있습니다. 그중에 가장 수수료가 낮으며 간편하게 할 수 있는 모바일로 알려드리도록 하겠습니다.
1) 본인이 사용하고 있는 증권사 모바일 앱 접속&로그인
2) 화면 상단 ‘주식, 메뉴, 상품, 뉴스를 검색하세요’ 란을 눌러 ‘klip’ 검색
3) 위에서 세 번째 ‘KRANESHARES TR CHINA INTERNET···’ 클릭하기
4) ‘KRANESHARES TR CHINA‘, ‘현재가 바로가기’ 누르기
5) 생성된 ‘HOME’ 하단에 빨간색 버튼 ‘매수’ 누르기
6) 창 하단에 ‘해외주식매매 신청’ 팝업 창에서 주황색 ‘네, 이동합니다.’ 눌러 신청하기
7) ‘호가’ 확인 후 거래 가능한 시간, 원하는 가격 ‘매수’ 진행 가능
KLIP ETF 마무리
중국 IT 기술주의 성장에 따라 움직이는 KWEB ETF 상품의 성과를 추종하며 커버드 콜이라는 옵션 전략을 펼치며 월 배당을 제공하는 상품입니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 장점 | 중국 IT 기술주 기반으로서 성장 잠재력이 있으며 커버드 콜 전략을 통해 손실을 최소화 |
| 단점 | 중국 시장은 미국 시장보다 변동성이 더 크며 콜옵션 매도 전략에 따른 가격 상승의 한계가 있음 |
2023년에는 40.5%라는 수익률을 기록했으며 월 최대 5%의 배당금을 지급하고 있지만 배당락 또는 실적에 따른 가격 하락도 유심히 보셔야 합니다.
투자는 간편하게 증권계좌를 통해 진행할 수 있으며 장기투자 전망을 끝으로 마무리하겠습니다.
■ 장기투자 전망
KLIP ETF 장기투자 전망은 조심스럽지만 낙관적은 측면이 있습니다. 미국의 기술 발전 속도가 눈에 띄지만 중국 또한 잠재력이 높다고 평가되고 있습니다.
정부에서도 경제 성장 전략의 일환으로 하이테크 산업을 지원하고 있으며 중국의 수많은 인구들이 자국의 온라인 서비스를 이용하고 있습니다.
하지만 역사적으로 미국 기술 섹터보다 변동성이 컸기 때문에 리스크도 높은 만큼 장기투자로 진행할 시 충분히 고려하신 후 접근하시길 바랍니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. KLIP ETF 상품은 무엇인가요?
A: 미국 IT 기술주 지수를 기반으로 하는 ‘KWEB(KraneShares CSI China Internet ETF)’ 상장지수펀드(ETF)에 커버드 콜 전략을 더해 배당을 중점적으로 제공하는 상품입니다.
Q2. KLIP ETF 배당 얼마나 받을 수 있나요?
A: 배당은 펀드의 실적 주가에 따라 변동될 수 있으나 2023년에는 40%를 지급했으며 현재 2024년 현재 예상되는 배당률은 50%가 넘습니다.
Q3. 월 배당은 얼마나 지급하나요?
A: 현재 월 배당 최대 5%까지 지급하고 있으며 평균적으로 4%의 배당금을 지급받고 있습니다. 이는 변동될 수 있다는 점 유의하세요.
Q4. KLIP 배당락일 언제인가요?
A: 현재 KLIP ETF 상품 홈페이지에서 ’24년 배당일 또한 안내하고 있습니다. 배당락일은 매월 마지막 주에 있으며 자세한 내용은 아래와 같습니다.
Q5. KLIP 종목 구성은 어떻게 되어있나요?
A: KLIP 종목은 중국 IT 기술주가 주가 되어 구성되어 있습니다. 탄센트, 알리바바, PDD 등으로 구성되어 있으며 자세한 내용은 본문을 참고하세요.
Q6. 수수료는 얼마인지 궁금합니다.
A: 현재 책정되어 있는 연 운용 수수료는 0.95%입니다. 이는 1억 투자할 시 연마다 95만 원을 운용사에 지급되게 됩니다.
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