XLE(Energy Select Sector SPDR Fund) 배당 에너지 섹터를 중점적으로 분기마다 지급해 주는 상품으로써 관련 정보 찾고 계시나요?
우리 삶에 매우 인접해있으며 오일, 가스 등 에너지 기업들로 구성되어 꾸준한 성장을 기대하고 있어 저 또한 자세하게 분석했습니다.
2023년 2.97달러 배당금을 지급했으며 연초 주가 대비 3.4% 배당률을 기록한 만큼 관련 정보 자세하게 얻어 가시길 바랍니다.
| ➊XLE ETF 개요, ➋배당·수익, ➌종목 구성, ➍투자 방법 ➎장기투자 전망 등 |
XLE ETF 개요
XLE ETF는 미국 3대 지수 중 하나인 S&P 500에 포함된 에너지 종목들을 추종하고 있으며 스테이트 스트리트(State Street) 자산운용사에서 출시했습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 상장지수펀드(ETF) |
| 기 반 | Energy Select Sector index |
| 특 징 | 석유, 가스, 석탄과 같은 에너지 기업들로 구성 |
| 티커 심볼 | XLE |
| 출시일 | 1998년 12월 16일 |
| 수수료 | 0.09% |
| 운용 중인 자산 | 약 410억 달러 |
| 연간 배당금 | 2.92달러 |
상품 출시된 지 26년 되었으며 무려 410억 달러의 자금이 유입되어 거래가 이루어지고 있습니다.
■ 누적 수익률(1, 3, 5, 10년)
1998년 23달러에 거래되기 시작하여 2008년 88달러, 2014년 99.95달러를 기록한 뒤 현재는 96.63달러를 마크하고 있습니다.(매년 8.34% 수익)
| 투자기간 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| 총 수익률 | 17.94% | 117.17% | 83.55% | 56.79% |
| 예 시 | 10년 전 1,000만 원 투자 가정: 총 수익: 약 567만 원(세금 공제 전) | |||
2024년 03월 31일 기준 누적 수익률로서 3년 전에 가격 대비 117.17%의 성장률을 나타내고 있습니다.
연도별로 구분하여 상승률을 정리하면 아래와 같습니다.
- 2023년 주가 상승률: -3.6%(시가: $86.92, 종가: $83.84)
- 2022년 주가 상승률: 57.4%(시가: $55.58, 종가: $87.47)
- 2021년 주가 상승률: 44.8%(시가: $38.34, 종가: $55.50)
’23년 약간 주춤했지만 21년 22년 비약적인 성장을 이뤘음을 보여주고 있습니다. ’24년 현재까지 주가 상승률은 14.4%를 차트를 통해 볼 수 있습니다.
XLE ETF 배당 현황
XLE ETF 배당 현황으로 2023년 지급 현황을 대표적으로 알려드리겠습니다. 금융 섹터 못지않은 높은 배당 수준을 기록하고 있습니다.
■ 2023년 배당 상세 현황
| 배당락일 | 배당금(1주 당) | 배당일 |
|---|---|---|
| 2023.12.18 | $0.80214 | 2023.12.21 |
| 2023.09.18 | $0.67361 | 2023.09.21 |
| 2023.06.20 | $0.70584 | 2023.06.23 |
| 2023.03.20 | $0.79535 | 2023.03.23 |
- 2023년 TOTAL: $2.977
- 2023년 주가: $86.92
- 배당률: 3.42%
2023년 연초 시작 주가인 86.92달러를 기준으로 배당률을 산정할 경우 3.42%가 나오게 됩니다.
□ 1억 투자 예시
2023년 1억 원의 금액을 XLE ETF에 투자했을 얻게 되는 배당 예시는 아래와 같습니다.
| 분기 배당 | 총 배당금 | 가격 변동에 따른 손익 |
| 약 85.5만 원 | 약 342만 원 | -360만 원 |
XLE ETF 종목 구성
XLE ETF 종목 구성은 크게 오일, 가스 그리고 소비성 연료 산업 섹터와 에너지 장비 & 서비스 섹터로 구분하며 하위로 포함된 기업들을 살펴볼 수 있습니다.
| 섹터명 | 비중(%) |
|---|---|
| 오일, 가스 & 소비성 연료 | 91.15 |
| 에너지 장비 & 서비스 | 8.85 |
■ 세부 종목 구성
총 23개 종목으로 포트폴리오가 구성되며 이 중 총 76%의 비율을 가지고 있는 상위 10개 종목을 소개해 드리겠습니다.
| 종목명 | 티커(심볼) | 비율 |
|---|---|---|
| EXXON MOBIL CORP | XOM | 23.30% |
| CHEVRON CORP | CVX | 16.75% |
| CONOCOPHILLIPS | CHM | 8.99% |
| EOG RESOURCES INC | EOG | 4.67% |
| MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 4.33% |
| SCHLUMBERGER LTD | SLB | 4.14% |
| PHILLIPS 66 | PSX | 4.01% |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | PXD | 3.80% |
| VALERO ENERGY CORP | VLO | 3.36% |
| WILLIAMS COS INC | WMB | 2.82% |
XLE ETF 투자 방법
XLE ETF 투자는 삼성, 미래에셋, 키움 등 증권사를 통해 구매할 수 있습니다. 이후 해외 매매 신청을 통해 모바일 앱으로 간편하게 투자할 수 있습니다.
1) 본인이 사용하고 있는 증권사 모바일 앱 접속&로그인
2) 화면 상단 ‘주식, 메뉴, 상품, 뉴스를 검색하세요’ 란을 눌러 ‘XLE‘ 검색
3) 검색 결과 맨 아래 ‘ENERGY SELECT SECTOR SPDR FUND’ 클릭하기
4) ‘ENERGY SELECT SECTOR‘, ‘현재가 바로가기’ 누르기
5) 생성된 ‘HOME’ 하단에 빨간색 버튼 ‘매수’ 누르기
6) 창 하단에 ‘해외주식매매 신청’ 팝업 창에서 주황색 ‘네, 이동합니다.’ 눌러 신청하기
7) ‘호가’ 확인 후 거래 가능한 시간, 원하는 가격 ‘매수’ 진행 가능
XLE ETF 마무리
XLE ETF는 에너지 섹터를 중점적으로 우리가 살면서 난방, 이동 등 주거 크게는 삶에서 필요한 부분을 제공하는 기업들로 구성되어 있습니다.
그렇다보니 금융주와 비슷한 측면이 있지만 더 높은 성장폭을 기록하고 있으며 배당 수준도 준수하게 설정되어 있습니다.
| 장점 | 단점 |
|---|---|
| 높은 섹터별 수익률 | 높은 변동성 |
| 양호한 배당수익률 | 경기 사이클 민감 |
| 인플레이션 헤지 | 규제 리스크 |
- 인플레이션 헤지: 인플레이션 우려가 발생하면 오히려 에너지 기업의 수익성을 높여줘 주가가 상승하게 됩니다.
- 순환적 성질: 에너지 섹터 특성상 경기순환적이고 경기 사이클에 민감하여 성과는 산업 및 경제 수요와 밀접한 연관이 생깁니다.
■ 장기투자 전망
주가 및 배당금을 통해 수익률을 제공해 주는 XLE ETF는 최고의 성과가 지속되고 있습니다.
현재 이스라엘 하마스 분쟁 등에 따른 유가상승으로 이어졌으며 이는 중동에 있는 산유국으로 확대될 가능성에 대한 우려 때문입니다.
또한 아직도 러시아·우크라이나 전쟁은 진행 중이며 정유소, 가스 시설 등을 노리고 있는 만큼 이러한 공포 프리미엄이 생기고 있습니다.
에너지 섹터는 삶에 밀접해 있는 만큼 수요가 줄어들지 않는 이상 비교적 긍정적으로 바라볼 수 있다고 생각됩니다.
하지만 향후 친환경 에너지로 어떤 식으로 전환되는지에 따라 장기투자에 영향을 미칠 것으로 사료되며 단기적으로는 좋아 보입니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. XLE 배당은 월마다 받을 수 있나요?
A: 아닙니다. XLE ETF는 분기 배당 상품으로 월마다 제공하고 있지 않습니다. 하지만 주가 상승에 따른 수익도 얻을 수 있으며 배당률도 높은 편입니다.
Q2. XLE ETF는 무엇인가요?
A: XLE ETF는 S&P 500 지수 안에 포함되어 있는 에너지 섹터 기업들로 구성된 지수인 Energy Select Sector index를 기반으로 주식처럼 거래 가능하게 만든 상장지수펀드 상품입니다.
Q3. 에너지 분야의 장기투자 전망 어떤가요?
A: 현재 국제 정세가 불안정하게 흘러가고 있습니다. 실제로 러시아-우크라이나 전쟁을 시작으로 최근에는 이스라엘-하마스 간 분쟁이 이어지며 유가상승의 원인이 되고 있습니다. 이는 에너지 수요를 증가시켜 가격에 긍정적인 영향을 주고 있습니다. 하지만 앞으로 친환경 에너지 사용이 더 많아질 예정이기 때문에 이 부분을 고려하셔서 접근하셔야 합니다. 개인적으로는 좋아 보입니다.
Q4. 종목 구성 궁금합니다.
A: 종목 구성은 가스, 석유 등 소비성 연료 등과 에너지 장비, 서비스를 판매하고 지원해 주는 기업들로 형성되어 있습니다. 대표적으로 쉐브론, 엑슨 모빌 등이 포함됩니다.
Q5. 배당 현황 궁금합니다.
A: 23년도에는 3.42%로서 1주 당 2.97달러를 제공했습니다. 이 외에도 주가 상승에 따른 이득 또한 얻을 수 있습니다.
□ ETF, ETN 등 추천 정보
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