BULZ(MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) 8개의 핵심 구성 종목, 15개의 대형 미국 기술주 위주의 상품으로서 위험할 수 있다는 사실 알고 계시나요?
저도 美 반도체, IT와 같은 기술주에 대해 향후 전망이 좋아 보여 분석했으며 3X 레버리지의 위험성 때문에 고민하고 있습니다.
지수는 애플, 아마존, 메타, 엔비디아 등 핫한 기업들로 구성되어 있으며 현재까지 596%의 성과를 기록하고 있습니다.
| ➊BULZ 개요, ➋구성 종목·수익, ➌투자 방법, ➍장기투자 전망, ➎FNGU 비교 등 |
BULZ ETN 개요
BULZ ETN은 증권사에서 직접 운용하는 상품으로서 은행의 신용도를 통해 지수에 대한 노출을 간접적으로 얻는 형식입니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상품 유형 | 상장지수증권(ETN) |
| 기 반 | Solactive FANG Innovation Index |
| 특 징 | 포함된 종목의 성과에 따라 3배의 변동폭을 가짐 |
| 티커 심볼 | BULZ |
| 출시일 | 2021년 08월 20일 |
| 수수료 | 0.95% |
| 운용 중인 자산 | 약 10억 달러 |
＊3x 레버리지: 기반이 되는 지수가 1만큼 상승했을 때 증권 가격은 3만큼 상승합니다. 하락할 경우에도 마찬가지입니다.
■ 가격 변동 예시
일일 리밸런싱 메커니즘을 고려하여 Solactive FANG Innovation Index 지수 변동에 따라서 가격이 어떻게 되는지 예시를 아래와 같은 표로 알려드리겠습니다.
| Day | 지수 가격 | 지수 변화(%) | ETN 시작 가격 | 일일 변동(%) | 종료 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | +2% | 100.00 | +6% | 106.00 |
| 2 | 102 | -1% | 106.00 | -3% | 102.82 |
| 3 | 101 | +3% | 102.82 | +9% | 112.07 |
| 4 | 104 | +2% | 110.99 | +6% | 117.65 |
| 5 | 107 | -3% | 113.41 | -9% | 103.20 |
- 1일차: 지수가 2% 상승하여 3배 레버리지로 인해 ETN 가격이 6% 상승하여 $106.00로 장을 마감합니다.
- 2일차: 지수가 1% 하락하여 ETN 가격이 3% 하락하여 $102.82로 마감합니다.
- 3일차: 지수가 3% 상승하면 ETN 가격이 9% 상승하여 $112.07로 마감됩니다.
- 4일차: 지수가 2% 더 상승하면 ETN 가격이 6% 상승하여 $117.65로 장을 마감합니다.
- 5일차: 지수가 3% 하락하여 ETN 가격이 9% 하락하여 $103.20로 마감합니다.
레버리지 상품 특성상 수익보다는 손실적인 측면에서 극대화될 수 있습니다. 이는 새로운 가격에 대한 리밸런싱이 완료된 후 가격 변동이 생기기 때문입니다.
BULZ ETN 구성 종목
BULZ ETN은 Fang Innovation 지수 안에 포함된 15개의 종목들로 구성되어 있습니다. 미래 기술을 구축하는 데 중점을 두고 유동성이 높은 게 특징입니다.
| ①반도체 전자 부품 전자 장비/계기 | ②통신 컴퓨터 하드웨어 컴퓨터 주변기기 통신 장비 | ③IT 데이터 처리서비스 정보 기술 서비스 패키지 소프트웨어 |
위 3가지 섹터(반도체, 통신, IT) 미국 기술주를 기준으로 매월 재조정되고 분기별 재구성되고 있습니다.
■ 종목 비율
| 기업명 | 티커(심볼) | 비율 |
|---|---|---|
| Micron Technology | MU | 8.15% |
| Alphabet | GOOGL | 7.50% |
| Meta Platforms | META | 7.03% |
| Amazon.com | AMZN | 6.97% |
| Broadcom | AVGO | 6.94% |
| Netflix | NFLX | 6.84% |
| PALO ALTO NETWORKS | PANW | 6.76% |
| Microsoft | MSFT | 6.59% |
| Apple | AAPL | 6.57% |
| NVIDIA | NVDA | 6.54% |
| ADOBE | ADBE | 6.52% |
| SALESFORCE | CRM | 6.27% |
| TESLA | TSLA | 6.22% |
| INTEL | INTC | 5.58% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 5.51% |
■ BULZ ETN 수익률
BULZ ETN 상품은 2021년 8월 255.6달러 가격으로 출시하였지만 러·우 전쟁, 반도체 수급 불안정, 인플레이션 우려와 같은 이슈로 2022년 21.29달러까지 하락했습니다.
2023년 엔비디아, 마이크로소프트 등 AI, 반도체 분야 기술의 발전과 실적에 따라 재반등 하여 149달러를 기록한 뒤 현재 가격은 102달러입니다.
| 연도 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2024년 현재까지 |
| 수익률 | 379% | -92.48% | 27.64% | 0.38% |
| 예 시 | 2023년 1,000만 원 투자 가정: 총 수익: 약 3,790만 원(세금 공제 전) | |||
위 수익률 예시표를 참고해 보면 작년에는 379%로서 높은 수익률을 기록했지만 2022년도에는 -92%의 하락을 보이고 있습니다.
레버리지 상품의 하이 리스크 하이 리턴을 잘 보여주는 예입니다.
BULZ ETN 투자 방법
증권 계좌만 개설되어 있다면 해외 매수 신청을 통해 간편하게 모바일 증권 앱으로 투자할 수 있습니다. 자세한 순서는 아래와 같습니다.
1) 본인이 사용하고 있는 증권사 모바일 앱 접속&로그인
2) 화면 상단 ‘주식, 메뉴, 상품, 뉴스를 검색하세요’ 란을 눌러 ‘BULZ’ 검색
3) 위에서 첫 번째 ‘BANK OF MONTREAL MICROSECTO···’ 클릭하기
4) 검색결과 항목 ‘BANK OF MONTREAL MIC‘, ‘현재가 바로가기’ 클릭
5) 생성된 ‘HOME’ 하단에 빨간색 ‘매수’ 버튼 누르기
6) 창 하단에 ‘해외주식매매 신청’ 팝업 창에서 주황색 ‘네, 이동합니다.’ 눌러 신청하기
7) ‘호가’ 확인 후 거래 가능한 시간, 원하는 가격 ‘매수’ 진행 가능
BULZ ETN 마무리
BULZ ETN 상품은 주식중에서 가장 변동이 심한 IT, 반도체와 같은 기술주로 구성되어 있습니다.
이는, 시장 뉴스와 경제 흐름에 매우 민감하게 작용하게 됩니다. 특히나 ETN상품은 3배의 움직임을 가지고 있어서 더 높은 변동을 가집니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 장점 | 현재 전 세계에서 기술력이 가장 좋은 미국 시장에 투자하고 있으며 높은 수익을 제공합니다. |
| 단점 | 시장 흐름에 매우 민감하게 작용하며 일일 리밸런싱에 따른 하락으로 큰 손실이 발생할 수 있습니다. |
■ 장기투자 전망
장기투자로서 가져가신다면 조금은 진중하게 생각하셔야 합니다. 시장 상황이 꾸준히 긍정적이라고 가정했을 때는 큰 수익이 발생하지만 그 반대의 경우도 있음을 직시하셔야 합니다.
실제 ’23년 379%의 수익률을 기록했지만 ’22년은 -92%의 가격 하락의 사례는 증거로 볼 수 있습니다.
현재 많은 전문가와 분석가들은 앞으로 미국 반도체와 AI, 빅 테크 시장의 범위가 더 커지며 발전할 것으로 시사하고 있습니다.
또한 ’24년 엔비디아에서 발표한 실적이 이상적이었던 만큼 저도 단기 투자용으로 접근하고자 모니터링하고 있습니다.
■ BULZ FNGU 비교
대표적인 3x 레버리지 ETN으로서 미국 기술주 10개를 추종하는 FNGU ETN 상품과 비교해 봤습니다.
| 티커명 | BULZ | FNGU |
| 기 반 | Solactive FANG Innovation Index | NYSE FANG+ Index |
| 상품 출시일 | 2021년 08월 20일 | 2018년 01월 22일 |
| 자산 운용 규모 | 약 10억 달러 | 약 40억 달러 |
| ’23년 수익률 | 379% | 420% |
| ’22년 수익률 | -92.48% | -88.84% |
| 현재 주가 | $102.08 | $290 |
| 운용 수수료 | 0.95% | 0.95% |
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. BULZ ETN이란 무엇인가요?
A: BULZ는 주요 기술 및 혁신 기업으로 구성된 Solactive FANG Innovation Index을 주식처럼 거래할 수 있게 만든 상품으로서 3배의 움직임을 가지고 있습니다.
Q2. 배당은 따로 없나요?
A: 직접적으로 기술주에 투자하는 게 아니어서 배당은 따로 지급받을 수 없습니다.
Q3. 2023년 수익은 어떻게 되나요?
A: 2023년 379%의 주가 상승을 이뤄냈으며 1천 만원 투자했을 경우 총 3,790만 원의 이익이 발생합니다.(세금과 각 종 비용 공제 전)
Q4. BULZ ETN 수수료도 있나요?
A: 네 현재 책정된 운용 수수료는 0.95%로서 증권사에 연마다 제공하게 됩니다.
Q5. BULZ 종목은 어떻게 구성되어 있나요?
A: 유동성이 높고 기술 발전, 성과가 좋은 IT, 통신, 반도체 기업 중 15개 종목으로 구성되어 있습니다. 대표적으로 마이크로소프트, 아마존, 엔비디아 등이 있습니다.
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