나스닥 ETF 상품 어떤 종류가 있는지 찾고 계시나요? 레버리지, 인버스, 월 배당 상품 등 다양하게 매매되고 있습니다.
저도 기술주 위주의 나스닥 100 Index를 추종하는 ETF 상품을 단기적으로 가져가려고 생각 중입니다.
2023년 기준 ‘QQQ’ 수익률 54.73%, ‘JPEQ’ 배당률 12.57%를 제공했습니다. 이는 1억 투자 시 1,200만 원을 배당으로 받은 셈입니다.
| ➊나스닥 ETF 개요, ➋장·단점, ➌상품 비교·추천, ➍투자 방법, ➎장기투자 전망 등 |
나스닥 ETF 개요
1971년 설립된 미국 나스닥 시장의 종합 또는 100지수를 기반으로 한 상장지수펀드(ETF)로서 기술주 중심으로 구성되어 있습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 상품 유형 | NASDAQ 종합, 100 Index |
| 제공 회사 | NASDAQ(NDAQ) |
| 티커 심볼 | IXIC |
| 출시 연도 | 1971년 |
| 현재 주가 | 16,103.45달러 |
| 특징 | 2,500개 이상의 나스닥 상장 주식을 모두 포함 ＊기술 및 바이오에 중점을 두고 있음 |
■ 지수 상승률(1, 3, 5, 10년)
주식시장의 혁신을 가져온 나스닥 시장은 1971년도에 시작해 출시 후 현재까지 16,000%의 상승률을 보이고 있습니다.
| 기 간 | 1년 | 3년 | 5년 | 10년 |
| 상승률 | 43.42% | 16.47% | 126.24% | 259.42% |
| 예 시 | 10년 전 NASDAQ ETF 1,000만 원 투자 가정: 현재 약 3,590만 원(세금 공제 전) | |||
■ 나스닥 ETF 장·단점
지수 대부분이 IT, 통신 등 향후 미래를 선도해갈 기술을 개발하고 실현하는데 중점을 두고 있는 기업들로 구성되어 있어 성장 잠재력이 상당하나 실적에 따른 급격한 가격 변동이 있습니다.
[장점]
| 항 목 | 내 용 |
|---|---|
| 미래 지향적 | 기술 발전·혁신에 초점을 맞춘 기업들에 집중되어 있습니다. |
| 성장 잠재력 | 역사적으로 나스닥은 기술·생명고악 분야 들 상당한 성장을 보였습니다. |
| 상장 기준 | 아직 수익성이 없는 신생 기업을 포함하여 기술력을 중점으로 상장할 수 있습니다. |
| 유동성 | 거래량이 많아 ETF를 투자하기 용이하며 주가에 영향을 미치지 않고 쉽게 사고 팔 수 있습니다. |
| 단순성 | 특정 종목을 투자하기 위해 공부하지 않아도 미국 경제에 투자하는 간단한 방법입니다. |
ETF 상품은 특정 주식을 사는 것보다 전반적인 경제 흐름에 따라가기에 비교적 안전할 수 있습니다.
[단점]
| 항 목 | 내 용 |
|---|---|
| 섹터 포화 | 기술주에 너무 과도하게 집중되어 다른 지수보다 큰 폭으로 상승·하락할 수 있습니다.(성과와 변화에 민감) |
| 위험도 높음 | 고성장 기업에 초점을 맞추다 보니 큰 손실을 안겨줄 수 있습니다. |
| 적은 배당금 | 나스닥 상장 기업은 배당률이 비교적 적습니다. 이는 기업들이 발생한 이익을 사업에 재투자하기 때문입니다. |
| 과대 평가 | 성장 기술주는 종종 더 높은 가치로 거래됨으로 과대평가와 상당한 조정 가능성이 있습니다. |
| 통제 불가 | 투자자가 지수 내 특정 기업을 매수하거나 매도할 수 없습니다. 정해진 포트폴리오대로 지수는 상승하고 하락합니다. |
□ NASDAQ 상위 10개 종목
| 기업명(영문) | 티커(심볼) | 비중 |
| APPLE | AAPL | 12.31% |
| Microsoft | MSFT | 11.49% |
| Amazon | AMZN | 6.45% |
| NVIDIA | NVDA | 5.03% |
| ALPHABET(A) | GOOGL | 3.40% |
| ALPHABET(C) | GOOG | 3.32% |
| Tesla | TSLA | 3.25% |
| META(A) | META | 3.23% |
| BROADCOM | AVGO | 2,14% |
| COSTCO | COST | 1.20% |
나스닥 ETF 상품 비교·추천
나스닥 지수를 기반으로 주목을 받고 있는 5가지 ETF 상품 비교 데이터와 개인적인 근거를 바탕으로 추천해드리도록 하겠습니다.
■ 배당 위주 ETF
배당 위주 월 배당을 제공하는 상품으로서 QYLD, JEPQ가 있습니다. 두 ETF 모두 월 배당을 제공하고 있으며 커버드 콜 전략을 사용하고 있습니다.
| 티커명 | QYLD | JEPQ |
| 상품 출시일 | 2013년 12월 12일 | 2022년 5월 3일 |
| 특 징 | 커버리지 콜 전략 사용, 월 배당 상품 | |
| 운용 자산 | 약 80억 달러 | 약 100억 달러 |
| 운용사 | Global X | J.P. Morgan |
| ’23년 배당률 | 12.7% | 12.57% |
| ’23년 배당금 | $2.04 | $5.18 |
| ’23년 주가 | $15.99 | $41.19 |
| 현재 주가 | $17.99 | $53.31 |
| 1년 수익률 | 22.82% | 32.39% |
| 수수료 | 0.61% | 0.35% |
■ 수익률 위주 ETF
나스닥 지수를 기반으로 주가에 온전히 반영되는 QQQ, 레버리지 상품으로 3배의 변동폭을 가지는 TQQQ, 인버스 상품으로 SQQQ까지 비교해드리겠습니다.
| 티커명 | QQQ | TQQQ | SQQQ |
| 출시일 | 1999년 3월 10일 | 2010년 2월 9일 | 2010년 2월 9일 |
| 특징 | 나스닥 100 지수 추종 상품 | 3x 레버리지 상품 | 인버스 상품 지수가 떨어져야 주가 상승(3배 변동폭) |
| 운용 자산 | 약 2,510억 달러 | 약 210억 달러 | 약 81억 달러 |
| 운용사 | Invesco | ProShares | ProShares |
| 배당률 | 0.2% | 1.02% | 9.83% |
| 연 평균 배당금 | $2.53 | $0.64 | $1.08 |
| 현재 주가 | $437 | $62.63 | $10.96 |
| ’23년 수익률 | 54.73% | 198.19% | -70.31% |
| 수수료 | 0.20% | 0.88% | 0.95% |
■ 나스닥 ETF 추천
5개 상장지수펀드(ETF) 비교 데이터를 통해 여러분들이 원하는 상품에 투자에 도움 받으실 수 있습니다.
아래는 개인적으로 봤을 때 추천하는 부분으로서 배당, 수익 총 2가지 섹션에서 말씀드리겠습니다. 투자를 진행할 때는 더 많이 알아보시길 바랍니다.
배당 ETF 추천: JPEQ
- QYLD 상품보다 자산 운용 규모가 더 크며 수수료도 50% 가까이 저렴하여 JPEQ 상품을 배당주로 더 좋다고 생각합니다.
- 평균 배당률 9.11%의 수치를 기록하고 있으며 주가에 따른 추가 수익의 기회도 있습니다.
수익 ETF 추천: QQQ
- 약 2천5백억 원이 넘는 규모와 기술주 위주의 나스닥 100 Index를 추종하는 상품으로서 매력적이라고 생각합니다.
- 다만, 기술주 특성상 변동폭이 심하니 투자에 유의하시길 바랍니다.
미국 나스닥 ETF 투자 방법
미국 시장에서 유통되고 있는 ETF 상품들은 한국에서도 증권계좌를 통해 쉽게 투자할 수 있습니다. 저 같은 경우에는 모바일을 이용하고 있고 ‘JPEQ’을 예시로 방법을 알려드리겠습니다.
1) 증권 거래가 가능한 모바일 앱 접속 후 로그인
2) 화면 상단 ‘주식, ‘메뉴 ··· 검색하세요’ 란을 눌러서 ‘JEPQ’ 검색
3) 위에서 첫번째 항목 ‘JP MORGAN ETF TRUST NAS’ 클릭
4) 결과 창에서 ‘JP MORGAN ETF TRUST N’, ‘현재가 바로가기’ 클릭
5) 주가 창 ‘HOME’ 하단에 빨간색 ‘매수’ 버튼 누르기
6) ‘해외 매수 신청’이 안되었다면 생성된 팝업 ‘네, 이동합니다.‘ 누르기
6) ‘호가’ 확인 후 거래 가능한 시간에 원하는 가격에 ‘매수’ 진행 가능
나스닥 ETF 장기투자 전망
현재 전 세계 AI, IT 등 중심적인 기업들이 NASDAQ 지수의 중축으로서 이끌어나가고 있습니다.
| SECTOR | Holdings |
|---|---|
| IT | 마이크로소프트, 애플, 엔비디아 등 |
| 소비재 | 테슬라, 아마존, 코스트코 등 |
| 통신 | 메타, 알파벳 등 |
S&P 500, 다우 존스 지수 보다 IT, 통신 등의 섹터 비중이 워낙 커 향후 미래에 중요한 자산이 될 인공지능, 배터리 등 기대되는 산업의 발전에 더 민감하게 움직이게 됩니다.
미국이 현재 앞서나가고 있다고 할 수 있을 정도로 다양한 분야에서 혁신을 이루고 있는데요.
얼마 전 구글에서 출시한 AI인 ‘GEMINI’를 Apple 아이폰에 탑재하고자 한다고 합니다. 즉 미국 시장의 전망은 ’24년 또한 좋게 보고 있습니다.
그렇기에 장기투자 전망으로 나스닥을 선택한다고 한다면 좋은 선택일 수 있으나 더 많은 정보를 찾아본 뒤 신중하게 결정하시길 바랍니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 나스닥 ETF 수익률은 얼마나 되나요?
A: ’23년 마이크로소프트, 엔비디아 등 기술 위주의 기업들이 활약하면서 43% 지수 상승률을 나타내고 있습니다. 이는 ETF 상품 수익에 반영되게 됩니다.
Q2. 나스닥 ETF 월 배당 상품도 있나요?
A: 네 현재 QYLD, JPEQ와 같은 나스닥 100 지수를 기반으로 한 배당 상품이 있습니다. 각각 ’23년도 12%의 연 배당 수익률을 나타내고 있습니다.
Q3. 미국 나스닥 ETF 상품 관련 정보 궁금합니다.
A: NASDAQ Composite 또는 100 Index 지수를 기반으로 주가를 형성하여 주식처럼 매매가 가능한 상품입니다. 이는 투자자가 해당 시장에 대해 실적에 있어 수익을 얻을 수 있습니다.
Q4. 수익률이 가장 높은 ETF 상품 알려주세요.
A: 현재 나스닥 지수를 기반으로 3x 레버리지 상품의 수익률이 가장 높습니다. ’23년 198%의 수익률을 기록하였습니다. 그만큼 하락에도 대비해야 합니다.
Q5. 나스닥 인버스 ETF 상품도 있나요?
A: 네 있습니다. 현재 제가 알려드리고 있는 상품은 인버스 3x 레버리지 상품으로서 SQQQ라는 티커명을 가지고 있습니다.(본문을 참고하세요.)
Q6. 장기투자로는 어떤가요?
A: 현재 미국의 ’24년 많은 기술에서 발전을 이루며 이상적인 실적을 예상하고 있습니다. 그만큼 장기투자로서는 긍정적이나 미래는 예측할 수 없음을 알려드립니다.
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