리튬 관련주 전기자동차(EV) 배터리에 필수적인 광물로서 최근 원자재 가격 상승에 힘입어 주가 또한 오르고 있죠?
저 또한 코코아, 구리, 원유, 천연가스 등 원자재 섹터에 집중하면서 동시에 경제뉴스를 통해 동향을 살펴보고 있습니다.
미래 기술에 중요한 산업용 광물로서 많은 기업들이 참여하고 있는 등 정보 아래와 같이 알려드리도록 하겠습니다.
리튬 관련주 개요
리튬(Lithium)은 알칼리성 금속으로 수명과 전력, 에너지 밀도, 경제성 등 여러 장점을 가지고 있어 산업에 널리 사용되고 있습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 섹터 | 리튬 |
| 특징 | ➊높은 수요: 다양한 산업 분야에서 필요 ➋고밀도: 에너지를 많이 저장할 수 있음 ➌가벼움: 무게가 가벼움 ➍긴수명: 저장 수명이 김 |
| 단점 | 물에 닿으면 열폭주 현상 발생, 폐기물 발생 |
- 최근 화성 아리셀공장 화재는 열폭주로 인해 발생
- 리튬 채굴 및 가공, 폐기물에 의한 환경 문제 있음
※열폭주: 순식간에 400도 이상으로 온도가 치솟는 현상
- 전기자동차, 전자기기, 신재생에너지 저장 시스템 등 널리 사용됨
리튬 관련주 소개
리튬 관련주로서 채굴, 가공, 배터리 제조업체 등으로 분류하여 미국 기업, 국내 기업에 대해서 아래와 같이 알려드리겠습니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 유형 | ➊리튬 채굴 ➋리튬 가공 ➌배터리 제조 ➍통합 생산 |
| 구분 | ■미국 – 앨버말, 소시에다드 퀴미카, 리튬 아메리카스 등 ■ 한국 – 포스코, 에너지솔루션, SK On 등 |
■ 미국 리튬 관련주
1. 앨버말(ALB)
엘버말(Albemarle)은 칠레, 호주 및 미국에서 사업을 운영하는 리튬 생산 분야의 글로벌 리더입니다.
탄산 리튬, 수산화물 및 특수 화학 금속에 중점을 두고 있으며 신기술에 대한 광범위한 투자를 진행 중에 있습니다.
현재 증발 연못을 이용해 리튬을 생산하는 직접 리튬 추출 기술을 사용하여 칠레에서 공격적인 성장을 계획하고 있습니다.
2. 소시에다드 퀴미카(SQM)
소시에다드 퀴미카(Sociedad Química) 기업은 칠레에 본사를 둔 리튬 생산업체로 높은 글로벌 입지와 중요한 국제 프로젝트를 진행하고 있습니다.
이 회사는 리튬 공급을 위해 주요 자동차 회사와 전략적 파트너십을 맺고 있으며 국제적 입지와 장기계약은 안정적인 성장을 보여줄 전망입니다.
SQM은 칠레의 리튬 생산 능력을 확장하기 위해 2025년까지 14억 달러를 투자할 예정이라고 하며 앞으로 시장 점유율을 늘려갈 계획입니다.
3. 리튬 아메리카스(LAC)
리튬 아메리카스(Lithium Americas)는 북미에서 가장 큰 리튬 채굴 기업으로서 네바다의 Thacker Pass(태커패스) 프로젝트를 포함하여 중요한 프로젝틑를 개발하고 있습니다.
최근 네바다주 개발에 3조원에 달하는 거액의 대출을 해주기로 하였으며 리튬의 미국 내 공급망을 책임질 예정입니다.
2027년부터 약 4만톤의 리튬을 채굴할 수 있으며 이는 전기차 연간 80만 대에 필요한 배터리를 만들 수 있는 양입니다.
■ 한국 리튬 관련주
1. 포스코홀딩스
포스코는 리튬 시장에 막대한 투자를 하고 있으며, 아르헨티나에서 Hombre Muerto 프로젝트를 비롯한 주요 프로젝트를 진행하고 있습니다.
회사는 2024년까지 완전한 자체적인 리튬 공급을 확보하는 것을 목표로 하고 있으며, 연간 최대 100,000톤 수산화리튬 생산을 목표로 하고 있습니다.
리튬 채굴 및 가공 프로젝트에 적극적으로 투자하고 있으며 전기차 부문에서 증가하는 리튬 수요를 충족할 것으로 보입니다.
2. LG에너지솔루션
LG에너지솔루션은 세계 배터리 시장에서 완성차 업체에 배터리를 공급하고 있는 등 주요한 역할을 하고 있습니다.
현재 남미 지역의 리튬 삼각지대(볼리비아, 아르헨티나, 칠레)에 집중하고 있으며 아르헨티나 리튬 생산 기업과 공동으로 광산 개발 프로젝트를 진행중입니다.
추후 북미 EV(전기자동차) 시장에서 회사의 성장을 뒷받침해 주며 큰 성장을 보여줄 것이라고 예상됩니다.
3. SK On
SK온은 SK이노베이션 자회사로서 배터리 제조업체 기업입니다. 폭스바겐, 포드 등 주요 완성차 업체에 배터리를 공급하고 있으며 미국 내 생산 능력을 확대하고 있습니다.
또한 엑손모빌과 아칸소 프로젝트의 리튬 공급을 위한 구속력 없는 계약도 체결했습니다.
최근에는 중국 지리자동차와 전기차 배터리 공급 계약을 위해 협상을 진행 중이며 SK이노베이션, E&S 합병 결과를 모니터링할 필요가 있습니다.
■ 중국, 호주 리튬 관련 주식
1. 간펑 리튬(SHE: 002460)
간펑 리튬(Ganfeng Lithium)은 중국의 주요 리튬 생산 업체입니다. 해당 기업은 추출에서 가공에 이르기까지 전반적인 공급망을 구성하였습니다.
또한 전 세계 리튬 생산 1위 업체로서 현대자동차, 테슬라, 폭스바겐, BMW 등 리튬 장기 판매 계약을 맺었습니다.
계약기간은 4년이며 중국 기업 특유의 저렴한 가격으로 높은 수요를 충족시켜주고 있으며 2030년 수산화리튬 수요가 약 2020년 대비 10배 넘게 급증할 것으로 보고 있습니다.
2. 필바라 미네랄스(ASX: PLS)
필바라 미네랄스(Pilbara Minerals)는 리튬 채굴 기업으로서 세계에서 가장 큰 리튬 매장지 중 하나인 호주의 Pilganogoora(필강구라) 프로젝트를 수행하고 있습니다.
현재 세계 최고 생산 업체인 간펑 리튬과 연간 31만t의 리튬을 공급하기로 계약을 맺은 상태이며 우리나라 포스코와 협력 관계입니다.
전기자동차 시장이 커짐에 따라 꾸준한 성장을 이뤄낼 예정이며 생산량도 증가를 위해 꾸준한 투자를 진행하고 있습니다.
총정리
리튬은 현재 ‘전기차 캐즘(일시적 수요 감소)’ 장기화에 따라 가격이 떨어지고 있으며 관련주들의 실적 부진이 이어지고 있습니다.
하지만 전기차, 신재생에너지 등 미래를 위한 기술은 꾸준히 더 발전 중이며 많은 리튬 관련 기업들이 사업을 확장하고 있습니다.
단기간으로는 시장이 안 좋을 수 있어도 이를 기반으로 리튬-황 배터리, 전고체 배터리 등 신기술 개발이 이뤄지고 있습니다.
저 같은 경우에는 장기투자로서 포트폴리오에 추가한 상태입니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
Q1. 리튬이란 무엇이며 왜 중요한가요?
A: 리튬은 반응성이 높고 가연성이 있는 부드러운 은백색 알칼리 금속입니다. 이는 전기 자동차(EV), 휴대용 전자 장치 및 재생 에너지 저장 시스템을 포함한 광범위한 응용 분야에서 사용되는 충전식 리튬 이온 배터리의 생산에 매우 중요합니다. 높은 에너지 밀도를 가지고 있으며 무게가 가벼우며 청정에너지 기술 발전에 따라 수요가 증가하고 있습니다.
Q2. 리튬 주요 용도는 무엇인가요?
A: 리튬 주요 용도로서 배터리 제조, 유리 및 세라믹 제조, 의약품, 윤활유 등 사용되고 있습니다.
Q3. 장기투자 전망은 어떤가요?
A: 현재 많은 애널리스트들은 리튬 수요가 점점 늘어날 것으로 보고 있으며 2030년에 2020년 대비 10배 많은 수요가 필요할 것으로 내다보고 있습니다.
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